es.wedoany.com Noticia: Las tres principales empresas mineras de Australia —BHP Group, Rio Tinto y Fortescue Metals Group— están cada vez más preocupadas por los intentos de China de cambiar las reglas del comercio global de mineral de hierro.
El núcleo del problema no es una caída abrupta de la demanda china, sino la gradual pérdida de influencia de los proveedores australianos en los precios y las condiciones comerciales. En 2022, China creó la entidad estatal China Mineral Resources Group (CMRG), cuya misión es centralizar las compras de mineral de hierro de las empresas siderúrgicas nacionales para fortalecer la posición negociadora de China frente a los mayores mineros del mundo.
Durante años, la industria siderúrgica china ha tenido márgenes de beneficio relativamente bajos, mientras que las empresas australianas obtenían ganancias extraordinarias gracias a los abundantes yacimientos de bajo costo en la región de Pilbara. Los productores australianos consideran que los problemas de las siderúrgicas chinas son autoinfligidos: durante el auge de la construcción, se instalaron demasiados altos hornos y plantas de producción. Con el estallido de la crisis del mercado inmobiliario, la construcción de viviendas se desaceleró drásticamente y muchos promotores quebraron, pero la capacidad siderúrgica permaneció, generando un grave exceso de oferta en China.
La situación se complica aún más porque muchos países han comenzado a proteger sus mercados del acero chino. Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Corea del Sur y Vietnam están implementando medidas antidumping y restricciones comerciales. Australia impuso recientemente aranceles de hasta el 82% sobre ciertas bobinas laminadas en caliente de China. Desde principios de 2024, se han iniciado más de 60 investigaciones comerciales contra productos de acero chinos, de las cuales 35 han resultado en sanciones o aranceles.
Cuanto más difícil es la exportación de acero de China, más desea Pekín mejorar la rentabilidad de sus empresas siderúrgicas nacionales. Una de las vías para lograrlo es reducir el costo del mineral de hierro. Aunque la opinión generalizada sostiene que las acerías chinas sufren grandes pérdidas, estudios del sector muestran que la mayoría de las que utilizan altos hornos siguen siendo rentables. Sectores en rápido crecimiento, como la fabricación de vehículos eléctricos, equipos industriales y electrodomésticos, brindan apoyo a la demanda.
Los objetivos de China Mineral Resources Group van mucho más allá de apoyar a empresas individuales. China está intentando aprovechar su posición como el mayor comprador mundial de mineral de hierro para redistribuir una mayor proporción de las ganancias a su industria nacional. Desde la perspectiva de Pekín, resulta inaceptable que, en un momento en que la economía china enfrenta una desaceleración del crecimiento, exceso de capacidad industrial y crecientes barreras comerciales, las empresas mineras extranjeras sigan manteniendo márgenes de beneficio superiores al 70%.
Hace unos años, China casi no tenía otra opción que depender del mineral de hierro australiano. Ahora, la situación está cambiando. Brasil ha recuperado significativamente sus exportaciones tras el accidente de la presa de relaves de Brumadinho en 2019. Además, tras años de retrasos, uno de los mayores proyectos de extracción de mineral de hierro del mundo, el proyecto Simandou en Guinea, ha comenzado a suministrar. Por ahora, la oferta brasileña y el proyecto Simandou no pueden desplazar a Australia del mercado, pero fortalecen notablemente la posición negociadora de China.
Los expertos consideran que la principal amenaza para las empresas australianas no es una contracción abrupta de la demanda china. Más peligrosa es la pérdida gradual de poder de mercado. China Mineral Resources Group no busca necesariamente una caída drástica y única del precio del mineral de hierro, sino obtener concesiones menores y sostenidas de productores individuales, mientras amplía fuentes de suministro alternativas. Cada tonelada adicional de mineral de Simandou, cada aumento de las exportaciones brasileñas y cada concesión de los proveedores inclinan gradualmente el equilibrio de poder en el mercado global a favor de China. Australia podría mantener sus volúmenes de ventas, pero corre el riesgo de perder los precios y la capacidad de negociación que durante las últimas dos décadas han generado ganancias récord para sus empresas mineras.
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