es.wedoany.com Noticia: Gilat Satellite Networks Ltd., de Israel (Nasdaq: GILT), y Comtech Telecommunications Corp. (Nasdaq: CMTL) han alcanzado un acuerdo definitivo por el cual Gilat adquirirá la mayor parte del negocio de la división de Satélite y Comunicaciones Espaciales (S&S) de Comtech, en una transacción valorada en 157,5 millones de dólares.
Se trata de una operación libre de efectivo y de deuda, en la que se pagarán 10 millones de dólares en el momento de la firma. Esta adquisición marca un giro respecto a la situación de hace seis años, cuando Comtech acordó comprar Gilat por 577 millones de dólares, acuerdo que se frustró por el estallido de la pandemia de COVID-19.
Esta desinversión permitirá a Comtech reducir significativamente su deuda corporativa y transformarse en una empresa de tecnología de seguridad pública pura; mientras que Gilat aprovechará para ganar una importante cuota de mercado en el lucrativo sector de las comunicaciones de defensa y gubernamentales.
Esta adquisición representa un hito transformador para Gilat, con sede en Israel, y se espera que, tras la integración, se cree una empresa combinada con ingresos anuales superiores a 700 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 80 millones de dólares. Un punto clave es que la incorporación de la cartera tecnológica de Comtech duplicará con creces los ingresos totales de defensa de Gilat, elevando la proporción de sus actividades militares del 25% a más del 40% del negocio global de la compañía.
La división S&S de Comtech se centra principalmente en soluciones de infraestructura terrestre satelital para constelaciones en órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita terrestre baja (LEO). Más del 70% de sus clientes activos incluyen al Departamento de Defensa de EE. UU., agencias de defensa aliadas y gigantes comerciales del espacio.
Al absorber esta división, Gilat hereda activos clave de infraestructura espacial verificada, incluidos sistemas de dispersión troposférica, una arquitectura de comunicación avanzada más allá de la línea de visión (BLOS) que utiliza la atmósfera para reflejar ondas de radio y transmitir datos cientos de kilómetros sin línea de visión directa. También incluye electrónica espacial, como amplificadores de radiofrecuencia de alta complejidad, módulos de potencia y sistemas de control diseñados para satélites y vehículos de lanzamiento; componentes fabricados por esta división que han sido adoptados por la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).
Adi Sfadia, CEO de Gilat, declaró que esta adquisición es un hito transformador en el desarrollo de Gilat hacia una empresa de comunicaciones de defensa y tecnología espacial más grande y diversificada. La incorporación de la división de Satélite y Comunicaciones Espaciales de Comtech acelera significativamente su estrategia, amplía su escala, fortalece su presencia en EE. UU. y mejora su capacidad para abordar proyectos de defensa y espaciales más grandes y complejos.
Para Comtech, esta transacción abre el camino hacia la estabilidad financiera a largo plazo. Comtech espera obtener unos ingresos netos en efectivo de aproximadamente 143 a 145 millones de dólares después de deducir los costos de la transacción. Según el acuerdo de crédito, la empresa utilizará el 65% del efectivo para reembolsar su línea de crédito senior garantizada, y el 35% restante para reducir la deuda subordinada. Tras un período de transición operativa de aproximadamente un año, Comtech planea centrar completamente su negocio en los servicios de emergencia de próxima generación 9-1-1, plataformas de inteligencia de ubicación y software de emergencia nativo en la nube. Como parte de esta reestructuración integral, la compañía anunció que finalmente dejará de usar la marca Comtech, haciendo la transición completa de su marca corporativa a Allerium.
Ken Traub, presidente, CEO y director ejecutivo de Comtech, señaló que esta operación representa un hito decisivo para la transformación, recuperación de fortaleza y futuro de Comtech. La transición a Allerium tras el cierre marcará el comienzo de un nuevo capítulo, que concentrará la inversión, la innovación y la ejecución en una única misión: liderar el desarrollo de la tecnología de seguridad pública, a medida que el mercado pasa de los sistemas de voz tradicionales a flujos de trabajo inteligentes centrados en datos y asistidos por inteligencia artificial.
Gilat planea financiar íntegramente esta adquisición con sus propias reservas de efectivo, que ascendían a aproximadamente 170 millones de dólares al final del primer trimestre. La división adquirida de Comtech presenta un sólido desempeño financiero, con ingresos de 195,2 millones de dólares en los últimos doce meses hasta enero y un EBITDA ajustado de 16,8 millones de dólares. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre antes de que finalice el año calendario 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales y a la aprobación regulatoria del Comité de Inversión Extranjera en EE. UU. (CFIUS), la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ).
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