es.wedoany.com Noticia: HEA Energy ha completado la fijación de precio de su primera emisión de bonos senior garantizados por 550 millones de dólares (aproximadamente 480 millones de euros), cuyos ingresos se destinarán a respaldar la expansión de su flota eólica marina, incluida la construcción continua de buques de apoyo autoelevables autopropulsados (SESV).

El proveedor de servicios marinos con sede en Abu Dabi, que opera en los sectores de energía eólica marina y petróleo y gas, indicó que la transacción recibió una suscripción excesiva significativa, atrayendo una fuerte demanda de una amplia gama de inversores institucionales internacionales.

Según HEA Energy, esta emisión representa la mayor colocación de bonos realizada por una empresa con sede en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) en el mercado nórdico.

Hassan Elali, fundador y presidente de HEA Energy, afirmó que la amplitud de la demanda internacional confirma el reconocimiento de los inversores hacia la calidad de la flota contratada y la experiencia operativa que la respalda. Los ingresos proporcionan la solidez financiera necesaria para ejecutar el plan de nueva construcción y atender a clientes en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Europa y otras regiones.

Además de financiar los pagos por hitos de los proyectos de nueva construcción de SESV y buques de apoyo marino (OSV), los ingresos también se utilizarán para refinanciar obligaciones existentes y para fines corporativos generales.

La empresa indicó que, una vez entregados los nuevos buques, se convertirá en el mayor propietario de SESV en el Mar del Norte. Su base de ingresos se distribuye equitativamente entre actividades de energía eólica marina y de petróleo y gas marinos, lo que proporciona diversificación en ambos mercados.

Actualmente, tras la adquisición por parte de su empresa matriz de tres buques Seajacks de Eneti en 2023, los buques de HEA Energy están prestando servicios o acaban de firmar contratos para varios grandes proyectos eólicos marinos en Europa y América.

Los bonos de HEA Energy cotizarán en el mercado alternativo de bonos de Euronext.

DNB Carnegie, Fearnley Securities y Pareto Securities actúan como coordinadores globales conjuntos y colocadores conjuntos, mientras que Magellan Capital actúa como asesor estratégico y financiero de la empresa.

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