Lumen de EE. UU. se orienta hacia la IA y planea añadir 40 millones de millas de fibra para 2031

es.wedoany.com Noticia: El proveedor estadounidense de fibra óptica Lumen definió su posicionamiento estratégico en la conferencia telefónica de resultados del 4 de agosto: ya no intenta recuperar el crecimiento del negocio de telecomunicaciones tradicional, sino que se centra en la demanda de conectividad impulsada por la IA, construyendo más redes de fibra, software y capacidades de control. La compañía afirmó que sus ingresos estratégicos ya han saltado al 53% de los ingresos totales, y planea añadir 40 millones de millas de fibra en EE. UU. para 2031, elevando la cobertura total a 58 millones de millas.

La directora ejecutiva de Lumen, Kathleen Johnson, dijo a los analistas en la conferencia telefónica que la empresa está combinando red, software y ecosistema de una manera que otros operadores de telecomunicaciones tradicionales no lo hacen. Considera que la IA está haciendo que la infraestructura distribuida sea más compleja: los datos fluyen horizontalmente entre nubes de centros de datos y clústeres de fábricas de IA (este-oeste, es decir, interconexión de centros de datos, DCI), y se extienden verticalmente hasta las instalaciones empresariales (norte-sur), al tiempo que crea una demanda de conexión y control más simples. La expansión horizontal es el área de crecimiento más rápido, especialmente las conexiones de larga distancia en los "corredores de IA" entre nubes dispersas.

Esta tendencia está impulsando acuerdos a nivel de la industria: Google Cloud ha designado a Verizon para asumir un acuerdo de fibra oscura DCI por valor de 1.000 millones de libras; Zayo está construyendo con Nvidia 8.000 millas de nueva fibra de larga distancia, atravesando los "corredores de IA de más rápido crecimiento". Pero el presidente y director financiero de Lumen, Christopher Stansbury, admitió que la economía de estas construcciones de fibra es "mala": el costo de excavar nuevas zanjas y tender nuevas tuberías hace que el retorno esté en o por debajo del nivel del costo de capital.

La estrategia de Lumen no depende de la fibra en sí para obtener ganancias, sino de cambiar la forma de calcular mediante el negocio de Alkira, adquirido hace un mes. Alkira se ha integrado en Lumen Connect, lo que permite a los clientes utilizar cualquier fibra en cualquier lugar, con la misma estrategia y control de servicios, gestionados a través de una única interfaz de administración. Johnson dijo que el último fracaso de los operadores de telecomunicaciones se debió a que la innovación ocurrió alrededor de la red, no dentro de ella, y Lumen quiere recuperar la capa de software: Alkira es precisamente el mecanismo que devuelve el control y la inteligencia al interior de la red. Las rutas de fibra de la empresa en EE. UU. se están duplicando rápidamente, y el 90% de los puntos de acceso a hiperescala en la nube ya se han actualizado a 400G.

El director de tecnología, Jim Fowler, dijo que Lumen no vende fibra, sino una capacidad que hace que la fibra, la nube, los clústeres y las funciones de seguridad trabajen juntos y se comporten como una sola red. Estimó que el negocio de red como servicio (NaaS) de Lumen crece al triple de la tasa del mercado; más del 20% de los adoptantes de NaaS en el segundo trimestre fueron nuevos clientes, y los clientes existentes también están añadiendo circuitos NaaS en lugar de solo migrar desde servicios tradicionales.

Los datos financieros muestran que los ingresos estratégicos de Lumen crecieron un 14% interanual, representando el 53% de los ingresos comerciales totales (frente al 45% de hace un año). El negocio de multiplexación por división de onda (WDM) de 100G y 400G en el mercado empresarial de América del Norte creció casi un 11%, y las ventas aumentaron casi un 35%. La compañía dijo que el mercado de conectividad este-oeste (nube a nube, centro de datos a nube) está creciendo a una tasa del 10-13%, mientras que el mercado tradicional norte-sur de instalaciones empresariales a la nube es solo del 1-2%. Mientras tanto, los ingresos del negocio tradicional cayeron un 15% en el trimestre. Stansbury dijo que extender la vida útil de los productos tradicionales no será un pilar del éxito futuro; la voz empresarial se acerca al final de su ciclo de vida y representa solo un porcentaje "muy bajo de un solo dígito" de las ventas. La empresa está maximizando el flujo de caja de las redes antiguas y reasignándolo a servicios de mayor retorno; su programa interno de "modernización/simplificación" se espera que logre 700 millones de dólares en ahorros anuales para finales de este año y 1.000 millones el próximo año.

Actualmente, los ingresos digitales de Lumen son solo de 39 millones de dólares. Stansbury dijo que la empresa está estudiando "el valor económico de los circuitos individuales y las rutas de comercialización" para reducir de manera más agresiva la cartera tradicional. Aunque las predicciones sobre la IA se revisan constantemente, incluso a la baja, y el software no convierte automáticamente a un operador de telecomunicaciones de bajo margen en una empresa tecnológica de alto retorno, Lumen está intentando cambiar las reglas del juego de los operadores de telecomunicaciones de manera coherente.