es.wedoany.com Noticia: La empresa canadiense de exploración minera ValOre Metals completó recientemente un financiamiento de 2 millones de dólares canadienses mediante bonos no garantizados convertibles sin intermediación. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a avanzar en la exploración de su proyecto de metales del grupo del platino (PGM) Pedra Branca, en el noreste de Brasil, así como a evaluar posibles adquisiciones en Brasil, complementar el capital de trabajo general y para fines corporativos. Este financiamiento ya se ha completado, con una tasa de interés anual del 6% y un plazo de 18 meses.
Pedra Branca es el principal activo de exploración de ValOre en Brasil y el proyecto central en el uso de los fondos de este financiamiento. El proyecto está ubicado en el noreste de Brasil, consta de 45 licencias de exploración que abarcan un área total de aproximadamente 51,096 hectáreas, e involucra principalmente mineralización de metales del grupo del platino y oro. Según la información divulgada por la compañía, Pedra Branca contiene 7 zonas de depósitos de PGE+Au. En 2022, los recursos inferidos según la norma NI 43-101 ascendían a 63.6 millones de toneladas, con una ley promedio de 1.08 g/t de 2PGE+Au, lo que representa un contenido metálico de aproximadamente 2.198 millones de onzas. Para una empresa minera centrada en la exploración, este tipo de financiamiento no apunta a una fase de construcción a gran escala, sino que es más adecuado para mantener los fondos básicos necesarios para perforaciones, evaluaciones geológicas, expansión de recursos, pruebas metalúrgicas y el avance de proyectos posteriores.
La estructura de bonos convertibles proporciona a ValOre una herramienta de financiamiento relativamente flexible. El principal de estos bonos puede ser convertido, a opción del tenedor, en unidades de la compañía a un precio de conversión de 0.12 CAD por unidad, transcurridos 6 meses desde la emisión; cada unidad consiste en una acción común y medio warrant de compra transferible, y cada warrant completo permite comprar una acción común a un precio de 0.15 CAD por acción durante un período de 36 meses. Si la compañía completa un financiamiento de capital en condiciones de mercado por un monto total no inferior a 5 millones de CAD dentro de los 6 meses posteriores a la emisión de los bonos, y el precio de emisión es superior a 0.12 CAD, el principal pendiente se convertirá automáticamente al precio más alto correspondiente, aunque el precio de conversión no será inferior a 0.12 CAD.
Este tipo de estructura de financiamiento refleja las características de financiamiento por etapas de las empresas mineras junior. Antes de que un proyecto entre en la fase de construcción de la mina, las empresas de exploración generalmente necesitan mantener el trabajo técnico y las operaciones corporativas mediante pequeños financiamientos de capital, bonos convertibles o inversiones estratégicas, minimizando al mismo tiempo la presión de los pagos en efectivo a corto plazo. El monto de este financiamiento de ValOre es de 2 millones de CAD, y los fondos se centran en la exploración del proyecto Pedra Branca, no en la construcción de la mina, la planta de procesamiento o la puesta en producción comercial, lo que indica que el proyecto continuará enfocándose en la confirmación del potencial de recursos y la mejora de las bases técnico-económicas. Para un proyecto de metales del grupo del platino, la escala de recursos, la continuidad de la ley, la geometría del cuerpo mineralizado, la tasa de recuperación metalúrgica, las condiciones de minería y la infraestructura en la región, afectarán la capacidad del proyecto para pasar de la divulgación de recursos a una decisión de desarrollo posterior.
Este financiamiento también involucra la participación de partes relacionadas. ValOre reveló que un ejecutivo y director de la compañía fue el único suscriptor de esta emisión, lo que constituye una transacción con partes relacionadas, pero la compañía declaró que se acogerá a las disposiciones pertinentes para eximir los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios, y que esta suscripción no generará un nuevo controlador. Dado que no hay gastos de intermediación ni comisiones, la estructura de costos del financiamiento es relativamente clara.
Desde una perspectiva industrial, los metales del grupo del platino involucrados en Pedra Branca están relacionados principalmente con la catálisis de escape de automóviles, catálisis química, equipos relacionados con la energía del hidrógeno, materiales electrónicos y la demanda de inversión en metales preciosos. La transición energética global y los cambios en los sistemas de catálisis industrial están reajustando continuamente la estructura de la demanda de metales como el platino y el paladio; al mismo tiempo, los proyectos de recursos mineros en Brasil están atrayendo a más empresas mineras junior para realizar actividades de exploración en torno a metales preciosos, minerales críticos y metales básicos. Tras completar el financiamiento de bonos por 2 millones de CAD, el enfoque a corto plazo de ValOre volverá a la exploración del proyecto y la evaluación de posibles adquisiciones. El progreso posterior dependerá del plan de exploración específico, las actualizaciones de los informes técnicos, los resultados de las pruebas metalúrgicas y el entorno de financiamiento en los mercados de capitales.
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