es.wedoany.com Noticia: Edge Copper Corporation (TSXV: EDCU) ha anunciado que ha llegado a un acuerdo sobre los términos y el precio de su oferta pública previamente divulgada, emitiendo 30.172.414 acciones ordinarias a 0,58 dólares canadienses por acción, con una recaudación total de aproximadamente 17.500.000 dólares canadienses. La compañía también ha firmado un acuerdo de colocación privada no intermediada, emitiendo 4.819.647 acciones ordinarias al mismo precio, recaudando aproximadamente 2.795.395 dólares canadienses. Se espera que las dos financiaciones combinadas recauden aproximadamente 20.295.395 dólares canadienses.
La oferta pública está suscrita por un sindicato de aseguradores liderado por Canadian Imperial Bank of Commerce Capital Markets y Beacon Securities Limited, y se ofrece al público en todas las provincias de Canadá (excepto Quebec) y a compradores institucionales calificados de Estados Unidos mediante colocación privada. La compañía ha otorgado a los aseguradores una opción de sobreasignación para comprar hasta 4.525.862 acciones ordinarias adicionales en los mismos términos dentro de los 30 días posteriores al cierre de la oferta, con una recaudación adicional máxima de aproximadamente 2.625.000 dólares canadienses. La colocación privada involucra a algunos miembros internos de la compañía, constituyendo una transacción con partes relacionadas. Edge Copper se ha eximido de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios según las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del Instrumento Multilateral 61-101, respectivamente, ya que el valor razonable de las acciones ordinarias emitidas a los miembros internos según la colocación privada y la contraprestación pagada por estos no supera el 25% del valor de mercado de Edge Copper.
La compañía planea utilizar los ingresos netos principalmente para avanzar en la exploración y desarrollo de su proyecto de mina de cobre Zonia, de su propiedad absoluta, en Arizona. Las acciones ordinarias emitidas según la oferta pública se venderán de acuerdo con el prospecto base de estante simplificado canadiense actual de la compañía, vigente desde el 8 de abril de 2026, y los documentos complementarios correspondientes. Se espera que la oferta pública se complete alrededor del 9 de junio de 2026, sujeto a la finalización de la documentación formal y la obtención de aprobaciones regulatorias habituales, como las de la Bolsa de Valores TSX Venture. El suplemento del prospecto se presentará ante las comisiones de valores correspondientes dentro de dos días hábiles y se publicará en SEDAR+. Las copias electrónicas o impresas estarán disponibles a través de los aseguradores.
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