es.wedoany.com Noticia: Cuando se habla de NVIDIA, muchos piensan en sus GPU. Ciertamente, gracias a su liderazgo en CUDA y hardware, las GPU de NVIDIA se han convertido en la opción indiscutible del mercado de IA. Mediante la adquisición de la propiedad intelectual y la tecnología de Groq, así como la inversión en tecnología de CPU, NVIDIA ha ido construyendo gradualmente una sólida fosa defensiva en potencia de cómputo. Pero, además de esto, otro tipo de chip de NVIDIA también ha llegado a dominar silenciosamente.

Según datos de IDC, NVIDIA se ha convertido en el proveedor de switches Ethernet para centros de datos con mayores ingresos en el primer trimestre de 2026. La disposición de chips que hay detrás de esto ha sido fundamental.

El "nuevo gigante" que emerge silenciosamente

Debido al auge de la inteligencia artificial y a la construcción de diversos centros de datos en todo el mundo, este mercado ha experimentado un crecimiento significativo. Según los informes, los ingresos del mercado de switches Ethernet alcanzaron los 15 400 millones de dólares, un aumento interanual del 39,8 %. Solo los ingresos de los centros de datos a hiperescala y los centros de datos empresariales alcanzaron los 10 000 millones de dólares, un aumento del 61 % en comparación con el mismo período de 2025.

En cuanto al crecimiento del mercado, la región de las Américas lideró con una tasa de crecimiento interanual del 49,7 %, seguida de la región EMEA con un 32,2 % interanual, y la región Asia-Pacífico ocupó el tercer lugar con un 25,9 % interanual.

NVIDIA, con unos ingresos de 2100 millones de dólares y un crecimiento interanual del 192,7 %, posee actualmente una cuota del 21,5 % en el mercado de Ethernet para centros de datos. El factor clave que impulsa este crecimiento de ingresos es la plataforma Spectrum-X de NVIDIA, que ofrece soluciones de red de extremo a extremo, incluyendo BlueField DPU y cables NVIDIA LinkX. Estos productos están diseñados específicamente para clústeres de GPU a gran escala, que es hacia donde se dirige el desarrollo de la IA en la actualidad.

Según se informa, mediante el diseño integrado y cooptimizado de GPU y redes, NVIDIA satisface las necesidades de infraestructura de red para fábricas de IA de centros de datos a hiperescala y empresas. Este cambio estructural está reconfigurando el panorama de los proveedores en toda la industria de redes de centros de datos.

IDC señaló además en el mercado que la demanda de despliegues de 400G y 800G sigue siendo fuerte y continuará creciendo en los próximos años. En el primer trimestre de 2026, los switches de 800G representaron el 35,8 % de la cuota de ingresos de los centros de datos, mientras que los switches de 200G y 400G representaron el 34,1 % de la cuota de mercado. Estos switches representan el 70 % de la cuota de ingresos global de Ethernet para centros de datos.

Con su plataforma Spectrum-X optimizada para IA, este éxito resalta el creciente dominio de NVIDIA en todo el ámbito de la infraestructura de inteligencia artificial, desde GPU y CPU hasta redes de alto rendimiento. A medida que los centros de datos compiten por expandirse para adaptarse a la era de la IA, NVIDIA está demostrando que no solo es líder en aceleradores, sino también un socio integral de confianza para la próxima generación de fábricas inteligentes.

Gracias a este rendimiento, NVIDIA ha superado a competidores como Arista Networks, que en el primer trimestre de este año ocupó una cuota del 20,7 % en el mercado de switches Ethernet para centros de datos. Otros fabricantes importantes incluyen a Cisco, Huawei y HPE.

Según las declaraciones pertinentes, este gigante de los chips concede cada vez más importancia a la tecnología de redes, considerándola un motor de crecimiento principal. En la reciente junta de accionistas, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, afirmó que Spectrum-X "actualmente tiene un tamaño que supera la suma de todos los demás productos de red Ethernet".

En la conferencia telefónica sobre resultados de mayo, la directora financiera de NVIDIA, Colette Kress, indicó que los ingresos más amplios de la compañía por redes para centros de datos se triplicaron en comparación con el año anterior, alcanzando los 15 000 millones de dólares. En contraste, en un trimestre anterior, NVIDIA reveló que sus ingresos trimestrales por el negocio de redes se acercaban a los 11 000 millones de dólares, con un crecimiento interanual de hasta el 263 %.

Esto demuestra la importancia del negocio de redes en los ingresos de la compañía.

Una adquisición que cambió el panorama

El éxito de NVIDIA en el mercado de switches se debe, sin duda, a una adquisición clave que completó en 2019: la compra del gigante de interconexión Ethernet e InfiniBand, Mellanox Technologies, por aproximadamente 6900 millones de dólares.

En ese momento, esta transacción no generó tanta atención como lo harían más tarde las GPU de IA. Muchos pensaron que NVIDIA simplemente estaba completando su línea de productos de red. Sin embargo, visto en retrospectiva años después, parece más una inversión estratégica que definiría el panorama competitivo de NVIDIA para la próxima década.

En aquel entonces, en los centros de datos, la GPU seguía siendo solo un acelerador dentro del servidor, y la red desempeñaba principalmente un papel de "conexión de dispositivos". No obstante, a medida que la escala del entrenamiento de grandes modelos continúa expandiéndose, pasando de cientos a miles y decenas de miles de GPU, lo que realmente limita la eficiencia de los clústeres de IA ya no es solo la GPU en sí, sino la capacidad de intercambio de datos entre ellas.

Una frase muy citada en la industria resume bien este cambio: "En la era de la IA, la GPU determina el límite superior de la potencia de cómputo, y la red determina la tasa de utilización de esa potencia".

Por ejemplo, en un clúster de entrenamiento con decenas de miles de GPU, si la latencia de la red aumenta unos pocos microsegundos, o si la congestión provoca que algunas GPU esperen datos, la pérdida final no son esos microsegundos, sino el costo de tener decenas de miles de GPU "en ralentí" simultáneamente. Para las fábricas de IA, que a menudo cuestan miles de millones de dólares en construcción, esta pérdida es inaceptable.

Fue en este contexto que el valor de Mellanox comenzó a liberarse realmente.

Como uno de los fabricantes más importantes en el ámbito de la interconexión de alta velocidad a nivel mundial, Mellanox ha trabajado durante mucho tiempo en InfiniBand y chips de conmutación Ethernet de alto rendimiento. Sus ASIC de conmutación, tarjetas de red (NIC), tarjetas de red inteligentes y software de red han acumulado una profunda ventaja en el campo de la HPC. Tras la adquisición, NVIDIA no solo obtuvo una línea completa de productos de red, sino que, lo que es más importante, adquirió la capacidad de diseñar de manera unificada GPU, CPU, DPU, conmutadores e incluso interconexiones ópticas.

Spectrum-X, que hoy goza de gran atención, es un ejemplo representativo de esta capacidad de integración.

No se trata simplemente de vender un conmutador, sino de combinar el chip de conmutación Spectrum, la DPU BlueField, la tarjeta de red ConnectX, la interconexión de alta velocidad LinkX y la pila de software para formar una plataforma de red de IA completa. En comparación con el modelo tradicional de centros de datos, donde "el servidor viene de un fabricante, el conmutador de otro y la tarjeta de red de otro", NVIDIA comienza a entregar a los clientes un conjunto completo de infraestructura de IA.

Para los proveedores de nube a hiperescala, el mayor valor de este modelo no es reducir la cantidad de proveedores, sino permitir la optimización conjunta de GPU, red y software, mejorando así la eficiencia del entrenamiento de todo el clúster de IA.

Esta es también la razón por la que, en los últimos años, cada vez más fábricas de IA han adoptado un modelo de adquisición integral "GPU + red", en lugar de comprar servidores y conmutadores por separado.

En cierto sentido, NVIDIA ya no solo vende GPU, sino que está vendiendo todo el centro de datos de IA.

Sin embargo, según un análisis reciente de Semianalysis, además de ganar clientes gracias a la potencia de sus productos, NVIDIA también parece estar aprovechando su influencia. Semianalysis afirma que muchos ejecutivos de nuevas nubes con los que han hablado creen que si sus clústeres contienen equipos de red que no son de NVIDIA, o si sus servicios en la nube ofrecen GPU AMD o TPU, NVIDIA tomará represalias. Esta es otra razón que impulsa el excepcional rendimiento del negocio de redes de NVIDIA.

A pesar del rápido crecimiento, NVIDIA no ha dejado de buscar nuevas tecnologías.

El futuro de la tecnología de redes de NVIDIA

En una entrevista con networkworld en septiembre del año pasado, Gilad Shainer, vicepresidente sénior de redes de NVIDIA, afirmó que los centros de datos están evolucionando hacia un nuevo tipo de unidad de cómputo, donde la unidad de cómputo principal pasa de la CPU a la GPU, y las funciones se distribuyen desde diferentes componentes para soportar la infraestructura de cargas de trabajo de IA. Esta evolución de la infraestructura requiere una transmisión de datos sincronizada e implica al menos cuatro redes: la red de cómputo, la red de escalado vertical, la red de escalado horizontal y la red de acceso.

"Hoy en día, la escala de los centros de datos ha cambiado. En la era de la IA, el propio centro de datos se ha convertido en la unidad de cómputo. Ya no preguntamos '¿cuántas CPU puedo comprar?', sino '¿cómo diseñar un centro de datos que pueda ejecutar mis cargas de trabajo con la máxima eficiencia?'", dijo Shainer. "Este cambio transforma fundamentalmente la forma en que diseñamos, conectamos y optimizamos la infraestructura. Los centros de datos masivos se han convertido en la nueva unidad de cómputo, y las arquitecturas de red existentes ya no pueden manejarlo", añadió.

Shainer explicó anteriormente en un blog de NVIDIA: "Necesitamos un diseño en capas que emplee tecnología de punta, como los componentes ópticos coempaquetados que alguna vez parecían ciencia ficción".

NVIDIA también ha integrado en su plataforma Ethernet Spectrum-X un conjunto de algoritmos que permiten implementar varios protocolos de red, posibilitando que los switches Spectrum-X, las supertarjetas de red ConnectX-8 y los sistemas con GPU Blackwell se conecten a largas distancias sin necesidad de cambios de hardware. Estos algoritmos Spectrum-XGS utilizan datos de telemetría en tiempo real (rastreando patrones de tráfico, latencia, niveles de congestión y distancia entre sitios) para ajustar dinámicamente los parámetros de control.

Desarrollar y construir tecnología Ethernet es un componente clave de la hoja de ruta de desarrollo de NVIDIA. Desde el lanzamiento inicial de Spectrum-X en 2023, NVIDIA ha convertido rápidamente Ethernet en una de sus direcciones principales de I+D. Al mismo tiempo, NVIDIA sigue desarrollando activamente la tecnología InfiniBand, que sigue siendo su solución de conectividad central.

"InfiniBand fue diseñado desde el principio para la computación de alto rendimiento síncrona. Cuenta con características como RDMA, que evita la fluctuación de la CPU, y admite enrutamiento adaptativo y control de congestión", dijo Shainer. "Es el estándar de oro para el entrenamiento de IA a gran escala, conectando más de 270 de las principales supercomputadoras del mundo. Ethernet se está poniendo al día, pero el diseño tradicional de Ethernet, construido para telecomunicaciones, empresas o nubes a hiperescala, no está optimizado para las necesidades únicas de la IA", afirmó Shainer.

"Cuando comenzamos a prestar atención a las redes backend de IA a finales de 2023, InfiniBand dominaba el mercado con una cuota superior al 80 %", escribió Sameh Boujelbene, vicepresidente de Dell'Oro Group, en un informe anterior. "A pesar del dominio de InfiniBand, siempre hemos pronosticado que Ethernet acabaría imponiéndose en aplicaciones a gran escala. Sin embargo, cabe destacar la rapidez con la que Ethernet se está adoptando en las redes backend de IA. A medida que la industria avanza hacia velocidades de 800 Gbps y superiores, creemos que Ethernet ahora tiene una ventaja sólida y está en condiciones de superar a InfiniBand en estos despliegues de alto rendimiento".

650 Group también predijo en un informe: "En los próximos uno o dos años, con la adopción generalizada de 800G y la formación de redes de 1.6T, Ethernet se convertirá en la tecnología de red más dominante, superando a InfiniBand. El ciclo de 800G en el ámbito de la IA establecerá nuevos récords en ingresos y número de puertos".

Para redes escalables como NVLink de NVIDIA, los componentes ópticos son un elemento importante en la conexión, ya que se requiere transmitir una gran cantidad de ancho de banda entre los dispositivos de silicio GPU conectados.

"Estamos trabajando para aumentar la densidad de cómputo dentro de un solo rack, de modo que ese rack pueda usar cable de cobre. El cobre consume cero energía, es fiable y muy rentable. Siempre que se pueda usar cobre, se debe usar cobre. Pero cuando los clientes necesitan extender la red a distancias mayores, el cobre ya no sirve porque no puede transmitir a distancias tan largas, y entonces es necesario usar fibra óptica", dijo Shainer.

Actualmente, NVLink ofrece un ancho de banda bidireccional de hasta 1,8 TB/s por GPU, y cada rack admite hasta 72 GPU. Se espera que en los próximos años, la tecnología NVLink, más rápida y de mayor capacidad, se desarrolle rápidamente para hacer frente a velocidades más altas y una mayor comunicación entre GPU.

En el ámbito de las comunicaciones ópticas, NVIDIA ofrece módulos ópticos enchufables para sus equipos de red Ethernet e InfiniBand. Pero NVIDIA también está incursionando con fuerza en el campo de las redes con módulos ópticos coempaquetados (CPO). La tecnología CPO integra los módulos ópticos de red directamente en el chip ASIC del conmutador. Se espera que la tecnología CPO se desarrolle rápidamente en los próximos meses y años para manejar el tráfico de IA y, finalmente, otros tipos de tráfico de red que requieran alto rendimiento.

Reflexión final

Un informe de IDC sobre el mercado de conmutadores, que a simple vista parece solo un cambio en la clasificación de los fabricantes, refleja en realidad un cambio fundamental en la lógica competitiva de la era de la IA.

Antes, las GPU, CPU, conmutadores y tarjetas de red pertenecían a mercados diferentes; hoy, se están redefiniendo como parte de un mismo conjunto de infraestructura de IA. Lo que determina el éxito o el fracaso competitivo ya no es qué chip tiene un rendimiento superior, sino quién es capaz de integrar realmente el cómputo, la red, la interconexión, el software y los sistemas.

Desde la adquisición de Mellanox, pasando por la creación de Spectrum-X, hasta la disposición de NVLink, CPO, BlueField y una plataforma de red completa, NVIDIA ha estado respondiendo esencialmente a la misma pregunta: cómo hacer que los clústeres de IA, cada vez más grandes, funcionen con la máxima eficiencia.

Esta es también la razón por la que el chip de conmutación puede convertirse en el nuevo motor de crecimiento de NVIDIA.

En los próximos años, cuando las fábricas de IA pasen de decenas de miles a cientos de miles o incluso millones de tarjetas, la importancia de la red solo seguirá aumentando. Y para NVIDIA, lo que realmente merece atención quizás no sea cuántas GPU ha vendido, sino si se está convirtiendo silenciosamente en el definidor de las reglas del juego de toda la infraestructura de IA.

Este es un tema que merece la reflexión de todos los participantes de la industria.