es.wedoany.com Noticia: AMEC Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. publicó un anuncio el 7 de julio, informando que la financiación complementaria para la adquisición del control de Hangzhou Zhonggui se ha concretado oficialmente. El asesor financiero independiente, CITIC Securities, ha emitido una opinión de verificación sobre la implementación de la recaudación de fondos complementaria. Esta es la primera adquisición de control completada por AMEC mediante la emisión de acciones en más de veinte años desde su fundación, marcando un paso sustancial en su estrategia de plataforma.
Esta financiación complementaria se realizó mediante una emisión competitiva a inversores específicos, con una fecha de referencia de fijación de precios del 9 de junio de 2026. Los resultados finales de la emisión muestran que el precio de la colocación privada se fijó en 290,88 yuanes por acción, con un total de 4 inversores calificados, emitiendo un total de 5,1568 millones de acciones. El monto total real recaudado fue de aproximadamente 1.499 millones de yuanes, alcanzando básicamente el límite superior planificado de 1.500 millones de yuanes. Estas nuevas acciones completaron el registro de valores el 2 de julio de 2026, todas ellas acciones restringidas en circulación, que se desbloquearán por etapas según las regulaciones.
Los fondos recaudados se destinarán a tres áreas: la construcción del proyecto de industrialización y centro de I+D de equipos semiconductores de alta gama de la empresa objetivo, el pago de la contraprestación en efectivo de la transacción y los honorarios de los intermediarios, y la reposición del capital circulante de la empresa cotizada. La escala de reposición del capital circulante cumple estrictamente con los requisitos regulatorios, sin exceder el 25% de la contraprestación de la transacción y el 50% del monto total de la financiación complementaria. Esta reestructuración consta de dos partes independientes: la adquisición de activos y la financiación complementaria, con una restricción previa unidireccional entre ambas. La implementación de la financiación complementaria está condicionada a la finalización previa de la adquisición de capital, pero el proceso de adquisición de capital no está sujeto al resultado de la financiación complementaria. Incluso si los fondos complementarios no se recaudan en su totalidad, no afectará la entrega del capital objetivo ni el proceso de adquisición.
El pago de la transacción adopta un plan combinado de "emisión de acciones + pago en efectivo". AMEC adquirirá el 64,69% del capital de Hangzhou Zhonggui de un total de 41 contrapartes, incluyendo Hangzhou Zhongxingui, Ningrong Haichuan y Lin'an Zhongxingui. Una vez completada toda la entrega de la transacción, Hangzhou Zhonggui se incorporará al sistema de informes consolidados de la empresa cotizada, convirtiéndose en una subsidiaria controlada por AMEC. En cuanto a la valoración, el informe de evaluación muestra que el valor de los derechos de los accionistas al 100% de Hangzhou Zhonggui se estima en 2.501 millones de yuanes; tras la negociación y ajuste entre las partes de la transacción, el precio total de la transacción de capital del objetivo se fijó en 2.436 millones de yuanes. Correspondiente a la adquisición del 64,69% del capital, el precio total de la transacción de adquisición de activos es de 1.576 millones de yuanes.
Como activo central de esta adquisición, Hangzhou Zhonggui se dedica profundamente a la I+D independiente y la industrialización de equipos de pulido químico-mecánico (CMP) de semiconductores de alta gama. Es una de las pocas empresas locales en China que ha logrado un avance tecnológico y una producción en masa a gran escala de equipos CMP de 12 pulgadas de alta gama. Los productos de la empresa cubren procesos de obleas principales de 8 y 12 pulgadas, y son compatibles con chips lógicos avanzados, chips de memoria, fabricación de obleas grandes de silicio y pulido de sustratos de carburo de silicio de tercera generación, rompiendo el monopolio de los equipos extranjeros.
CMP es un proceso central húmedo indispensable en la fabricación previa de semiconductores, y también era un vacío clave en la disposición comercial de AMEC. La ventaja central de AMEC se ha centrado durante mucho tiempo en equipos de procesos secos como grabado por plasma y deposición de películas delgadas. Al tomar el control de Hangzhou Zhonggui, AMEC ha completado oficialmente la brecha en el proceso húmedo, reuniendo las cuatro capacidades principales del proceso previo de semiconductores: grabado, deposición de películas delgadas, medición e inspección, y CMP húmedo, construyendo un ciclo de proceso completo integrado de seco y húmedo. Esta disposición ha mejorado la matriz de productos de equipos semiconductores de la empresa y ha mejorado su capacidad de entrega de soluciones integrales para las fábricas de obleas en China.
