Las importaciones de chatarra de acero de la India caen a 2,5 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, el nivel más bajo en cinco años

es.wedoany.com Noticia: En la Semana India del Acero Ferroso de BigMint 2026 (BigMint India Ferrous Week 2026), celebrada del 19 al 21 de agosto de 2026 en Calcuta, los representantes del sector debatieron sobre los cambios en el panorama del comercio mundial de chatarra, abordando temas como la contracción de la oferta, los ajustes en las rutas comerciales, la incertidumbre en los fletes y la evolución de las estrategias de compra de la India. Los asistentes coincidieron en que la oferta mundial de chatarra comercializable se está contrayendo, las políticas de los exportadores tradicionales se están endureciendo, y la India necesita encontrar un equilibrio entre ampliar el reciclaje nacional y mantener la flexibilidad de las importaciones.

La sesión especial fue moderada por Jayprakash Sahu, director general de BigMint, y contó con la participación de Arshdeep Singh, director de Vital Solutions; Amit Goel, director general de compras de chatarra de Jindal Stainless; Himanshu Shrivastava, responsable de operaciones y nuevos proyectos del negocio de reciclaje de Tata Steel (Tata Steel Recycling Business); y Rohit Agarwal, director general de JSW Steel.

En cuanto al suministro mundial de chatarra, Arshdeep Singh señaló que los datos comerciales finales de 2025 aún se están recopilando, pero la tendencia general indica que la oferta mundial de chatarra comercializable está disminuyendo. Estados Unidos y Europa, que representan más de la mitad de las exportaciones marítimas mundiales de chatarra de los principales proveedores, están reteniendo cada vez más chatarra para su consumo interno. Estados Unidos ha visto reducir sus exportaciones debido a que las nuevas capacidades de hornos de arco eléctrico absorben más chatarra; Europa planea implementar regulaciones de exportación más estrictas a partir de 2027. Proveedores alternativos como Japón, México y Singapur podrían cubrir parte del déficit, pero estos mercados también enfrentan presiones por el crecimiento de la demanda interna y las nuevas capacidades.

El mercado indio de chatarra presenta un panorama de caída de importaciones pero aumento del consumo. La oferta nacional de chatarra aumentó a aproximadamente 20 millones de toneladas, mientras que las importaciones en el primer semestre de 2026 se redujeron a aproximadamente 2,5 millones de toneladas. El análisis de mercado de BigMint muestra que las importaciones indias de chatarra cayeron a un mínimo de cinco años en el primer semestre de 2026 (H1CY'26), y la ampliación del diferencial de precios entre importados y nacionales, junto con el mayor uso de hierro de reducción directa (DRI), redujo el atractivo de la chatarra extranjera. Amit Goel afirmó que este es un mercado impulsado por los precios: si la chatarra importada es competitiva, las acerías indias la compran. Mencionó que el diferencial entre importados y nacionales se ha ampliado en algunos casos hasta aproximadamente 4.000 a 5.000 rupias indias por tonelada. Las acerías indias han aumentado por ello el uso de chatarra nacional y DRI, y la formalización del reciclaje, el cumplimiento del impuesto sobre bienes y servicios (GST) y una mayor visibilidad de la chatarra no organizada han elevado la oferta nacional reportada de chatarra.

Himanshu Shrivastava, basándose en la práctica del negocio de reciclaje de Tata Steel, señaló que el desafío de la India no reside en el volumen absoluto de oferta de chatarra, sino en integrar en un sistema ordenado las grandes redes de reciclaje dispersas entre chatarreros, clústeres automotrices y centros industriales. Afirmó que si los compradores pueden adquirir en condiciones adecuadas y dar confianza al mercado, la cantidad no es un problema. La eficiencia del reciclaje en la India aún tiene un amplio margen de mejora; una mayor formalización y una mejor infraestructura de agregación y procesamiento pueden incorporar más chatarra a la cadena de suministro organizada. Los vehículos al final de su vida útil (End-of-life vehicles) se consideran un área de crecimiento futuro, y las inversiones en instalaciones de desguace de vehículos registrados, junto con la expansión de la base manufacturera, podrían aumentar significativamente la oferta nacional de chatarra a largo plazo.

Japón se ha convertido en una de las fuentes alternativas importantes para los compradores indios, pero el panel advirtió que no se puede asumir que la chatarra japonesa cubrirá automáticamente el déficit. Japón ha aumentado sus exportaciones en los últimos años, pero mercados vecinos como Vietnam, Bangladés, Corea del Sur y Taiwán siguen siendo competidores fuertes gracias a su proximidad geográfica y sus patrones de compra establecidos. Arshdeep Singh señaló que los compradores indios reconocen la calidad de la chatarra japonesa, pero la viabilidad comercial es el factor decisivo. El panel también discutió oportunidades de compra alternativas en Singapur, Malasia, Filipinas y Australia, pero cada mercado tiene sus propias limitaciones. Varias regiones exportadoras tradicionales están construyendo nuevas capacidades de hornos de arco eléctrico, y la oferta exportable podría endurecerse aún más en el futuro. Si Europa y Estados Unidos se vuelven menos accesibles, la India no puede depender de una única fuente alternativa.

Los fletes se están convirtiendo en un componente estratégico de las compras indias de chatarra, representando aproximadamente el 20% del valor CIF. Las interrupciones en el Mar Rojo, el alargamiento de las rutas, la escasez de buques, el aumento de las primas de seguro y los riesgos geopolíticos han elevado los costos de transporte y la volatilidad. Arshdeep Singh también señaló que el gran volumen de pedidos mundiales de buques acumulados tras la pandemia, una vez que entre en el mercado, podría generar un exceso de capacidad. Para los compradores indios, se recomienda mantener flexibilidad entre el transporte en contenedores y las compras a granel.

En cuanto a las estrategias de compra, Amit Goel consideró que los distintos fabricantes de acero necesitan enfoques diferentes: los productores integrados, donde la chatarra representa una proporción menor de la carga metálica, pueden preferir asegurar suministros estables a largo plazo a precios ligeramente superiores; las grandes empresas comerciales con operaciones siderúrgicas propias también valoran la seguridad del suministro; los productores secundarios de acero más pequeños son más adecuados como compradores flexibles al contado. El precio de la chatarra se determina en última instancia por el mercado de productos de acero terminados. En cuanto a la inversión en instalaciones de procesamiento de chatarra en el extranjero, el panel coincidió en general en que los productores integrados y las grandes empresas podrían beneficiarse selectivamente de empresas conjuntas o inversiones, ya que dichas instalaciones pueden ofrecer un mejor control de calidad, cantidad y consistencia del suministro. Sin embargo, debido a los requisitos de capital, los costos logísticos y los riesgos operativos, la integración en el extranjero no es adecuada para todos los compradores; las acerías medianas y pequeñas pueden primero fortalecer sus capacidades nacionales de reciclaje y procesamiento. Un punto clave del debate fue que las compras directas de las acerías exigen estrictas especificaciones de calidad y tamaño, mientras que las instalaciones de procesamiento pueden manejar una gama más amplia de chatarra y transformarla en chatarra utilizable, por lo que un mayor control de la cadena de suministro puede mejorar la seguridad de las compras.

Rohit Agarwal destacó que la parte formal del mercado nacional indio de chatarra se estima en aproximadamente el 75% al 80%, mientras que el 20% al 25% restante sigue siendo informal, y la eficiencia del reciclaje de chatarra es de aproximadamente el 75%, lo que indica que aún hay margen para incorporar más chatarra al sistema formal. Su experiencia en el proyecto de reciclaje de chatarra de Tata Steel demuestra que el desafío clave no reside necesariamente en la oferta, sino en establecer redes de reciclaje eficientes y dar confianza a los proveedores mediante condiciones de compra adecuadas. La caída actual de las importaciones se debe principalmente a la competitividad de los precios: la chatarra importada es aproximadamente 4.000 a 5.000 rupias indias por tonelada más cara que la nacional, por lo que las acerías tienen un claro incentivo para comprar localmente. Sin embargo, las importaciones seguirán desempeñando un papel; si los precios mundiales son competitivos y el diferencial se estrecha, los compradores pueden volver rápidamente a las importaciones, lo que refleja la flexibilidad del mercado de compras indio más que un desacoplamiento estructural de las importaciones.

La reunión concluyó que la estrategia india de chatarra debe equilibrar el fortalecimiento del suministro nacional con el mantenimiento de la flexibilidad de las importaciones. Las discusiones señalaron que en el año fiscal 2030 (FY'30), se estima que la demanda nacional india de chatarra será de aproximadamente 62 millones de toneladas, con una oferta de aproximadamente 47 millones de toneladas, por lo que el déficit deberá cubrirse con importaciones. La seguridad de la chatarra en la India dependerá del perfeccionamiento del sistema de reciclaje, la infraestructura de calidad, la flexibilidad de los fletes y las relaciones con los proveedores, lo que permitirá a los compradores alternar entre carga metálica nacional e importada según evolucione el mercado.