Northern Star rechaza la oferta de adquisición de Gold Fields por 38.700 millones de dólares australianos

es.wedoany.com Noticia: El 28 de septiembre, el productor de oro australiano Northern Star Resources confirmó que ha rechazado la propuesta de adquisición indicativa y no vinculante presentada por la sudafricana Gold Fields. El valor de la transacción ofrecido por Gold Fields asciende a aproximadamente 38.700 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 27.100 millones de dólares estadounidenses, y contempla la adquisición de Northern Star mediante una combinación de efectivo y acciones. El consejo de administración de Northern Star considera que dicha oferta infravalora la compañía y que el momento elegido para plantear la operación no es adecuado, por lo que ha decidido no aceptarla.

Según el plan hecho público, la oferta de Gold Fields representa una prima de aproximadamente el 14% respecto al precio de mercado anterior de Northern Star. El consejo de administración de Northern Star considera que esta prima es inferior al nivel habitualmente exigido en las grandes operaciones de fusión y adquisición en Australia, y que además haría que los accionistas actuales pasaran a poseer acciones de Gold Fields tras completarse la transacción, aumentando así su exposición a Sudáfrica y a otros activos en el extranjero. Northern Star aún no ha iniciado un proceso formal de venta ni ha anunciado la puesta en marcha de una evaluación estratégica.

Gold Fields ha declarado que, si ambas partes completaran la fusión, se crearía uno de los mayores productores de oro del mundo, y se estima que podría generar sinergias de entre aproximadamente 4.000 y 5.000 millones de dólares estadounidenses. Gold Fields ya cuenta en Australia con activos auríferos como Gruyere, St Ives, Agnew y Granny Smith, y en 2025 completó la adquisición de Gold Road Resources, obteniendo así el 100% de los derechos sobre la mina de oro Gruyere.

Northern Star es uno de los mayores productores de oro cotizados de Australia, y sus activos principales incluyen la mina Super Pit en la región de Kalgoorlie, Australia Occidental, así como la mina de oro Pogo, entre otras. El 28 de septiembre, la compañía publicó un comunicado en la Bolsa de Valores de Australia en respuesta a las informaciones de los medios, en el que confirmaba explícitamente que Gold Fields había presentado previamente una propuesta no vinculante, pero que el consejo de administración, tras evaluarla, consideró que no respondía al mejor interés de los accionistas. Ese mismo día, la ASX clasificó la respuesta de Northern Star como un anuncio sensible al precio.

Actualmente, esta operación sigue en la fase de rechazo de una propuesta de adquisición no vinculante. Gold Fields aún no ha anunciado una mejora de su oferta ni su conversión en una oferta hostil, y Northern Star tampoco ha revelado planes para negociaciones posteriores.