ATERRA busca financiar 8,355 millones de dólares canadienses para impulsar la exploración de cobre y oro en Chile

es.wedoany.com Noticia: El 5 de octubre, la empresa canadiense de exploración minera ATERRA Metals firmó un acuerdo modificado con el sindicato de agentes colocadores liderado por Research Capital Corporation, elevando el límite máximo de la financiación de capital privado propuesta de 6 millones a 8,355 millones de dólares canadienses, mientras que el límite mínimo de financiación se mantiene en 4 millones de dólares canadienses. La compañía planea utilizar los fondos netos recaudados para impulsar la segunda fase de exploración del proyecto de cobre y oro Totora en la Región de Atacama, Chile, así como para complementar el capital de trabajo y satisfacer propósitos corporativos generales. Esta financiación se realiza mediante el método de colocación de mejores esfuerzos y aún está pendiente del cierre de la transacción.

El proyecto Totora está ubicado en el distrito minero Dos Amigos, en la Tercera Región de Chile, a aproximadamente 60 kilómetros al sur de la ciudad de Vallenar, e incluye las concesiones mineras Taruca, Clinton, Frontera y Sevilla, que cubren múltiples sistemas de mineralización de pórfido de cobre y oro. ATERRA Metals posee los derechos relacionados con el proyecto a través de un acuerdo de opción. La compañía anunció el 24 de septiembre los resultados de la estimación inicial de recursos minerales inferidos del proyecto, con un recurso de mineral de 159,8 millones de toneladas, una ley de equivalente de cobre del 0,51%, de los cuales la ley de cobre es del 0,30% y la ley de oro es de 0,15 gramos por tonelada; la estimación de recursos utiliza una ley de corte de cobre del 0,2%.

Según el plan de exploración de la segunda fase, la compañía llevará a cabo perforaciones de relleno para mejorar la confiabilidad geológica de los recursos inferidos existentes, y mediante perforaciones de extensión periférica investigará la extensión de la mineralización. Para los objetivos de exploración dentro del área del proyecto que aún no han sido suficientemente evaluados, la compañía planea realizar estudios geofísicos y, según los resultados de los estudios, programar perforaciones diamantinas. Esta fase también iniciará pruebas metalúrgicas preliminares, que involucran evaluaciones técnicas relacionadas con el procesamiento de mineral y la recuperación de metales.

El precio de esta emisión es de 0,06 dólares canadienses por acción, con Research Capital Corporation actuando como agente líder y único gestor de libros, y Desjardins Capital Markets participando en el sindicato de agentes. Según el acuerdo de colocación modificado, el sindicato de agentes cobra una comisión en efectivo del 6% sobre los primeros 6,9 millones de dólares canadienses del monto total recaudado, y la tasa de comisión se reduce al 1% para el excedente; las suscripciones que cumplan con condiciones específicas pueden aplicar una tasa de comisión preferencial del 3%. El sindicato de agentes también recibirá warrants vinculados al número de acciones colocadas, cada uno de los cuales permite suscribir una acción ordinaria al precio de emisión dentro de los 24 meses posteriores al cierre.

La compañía planea completar esta financiación alrededor del 14 de octubre de 2026, fecha específica que puede ser ajustada mediante negociación entre la compañía y el sindicato de agentes. La transacción aún está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Canadá. De acuerdo con las reglas aplicables de exención de financiación para emisores cotizados canadienses, las acciones ordinarias de esta emisión podrán negociarse libremente conforme a la ley después del cierre de la financiación.