El último informe de investigación publicado por CITIC Securities señala que las exportaciones de fibra óptica de China han mostrado recientemente una tendencia significativa de "aumento simultáneo en volumen y precio", y la proporción de las exportaciones en relación con la producción nacional ya se encuentra en un nivel elevado. Los datos muestran que en febrero de este año, las exportaciones mensuales de fibra óptica de China alcanzaron las 3779,9 toneladas, con un valor correspondiente de aproximadamente 7,9 mil millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 63,6% y 126,8%, respectivamente. Si se convierte la cantidad exportada a la unidad de longitud comúnmente utilizada para la fibra óptica, las exportaciones de febrero equivalen a aproximadamente 25,2 millones de kilómetros de fibra, una escala que ya representa alrededor del 65% de la producción efectiva mensual de fibra óptica de China. El informe señala además que, si se suma la fibra incluida en las exportaciones en forma de cables ópticos, la proporción real de fibra óptica exportada sería aún mayor. Estos datos indican claramente que los mercados extranjeros están adquiriendo activamente productos de fibra óptica fabricados en China, colocando a los principales proveedores nacionales de fibra óptica en una posición de mercado favorable donde "no tienen problemas para vender".
Basándose en el análisis de los datos del sector, CITIC Securities considera que el mercado no necesita preocuparse ni obsesionarse excesivamente con la escala y el precio de las adquisiciones centralizadas de fibra óptica y cable por parte de los operadores de telecomunicaciones nacionales. El principal motor que impulsa la alta prosperidad del sector actualmente proviene de la robusta demanda exterior. El informe analiza que este crecimiento de la demanda es el resultado de la resonancia de múltiples factores: en primer lugar, la construcción y actualización continua de las redes de banda ancha fija de telecomunicaciones a nivel mundial; en segundo lugar, la enorme demanda de transmisión óptica de alta velocidad por parte de la infraestructura de inteligencia artificial, especialmente la interconexión dentro de los grandes centros de datos y entre centros de datos (DCI); y en tercer lugar, el nuevo volumen adicional generado por escenarios de aplicación emergentes como los vehículos aéreos no tripulados y el Internet de las Cosas. Estas demandas han impulsado conjuntamente un rápido crecimiento en la necesidad de productos de fibra óptica y cable, y han promovido el aumento continuo de los precios de los productos. El sector en su conjunto se encuentra en un ciclo de alta prosperidad, por lo que el informe continúa recomendando el segmento de fibra óptica y cable.
Al mismo tiempo, el informe también menciona los últimos avances tecnológicos en la cadena industrial de las redes 5G. El algoritmo de compresión TurboQuant publicado recientemente por Google logra una compresión "casi sin pérdidas" de la memoria requerida para la inferencia de modelos de inteligencia artificial. Este avance tecnológico tiene el potencial de reducir significativamente los costos de inferencia al procesar tareas de contexto largo. La reducción de costos beneficiará directamente el despliegue y la popularización de aplicaciones de inteligencia artificial en el lado del dispositivo, e impulsará el desarrollo de aplicaciones que requieren alta potencia de cómputo y memoria, como la generación de video con IA. Basándose en la alta prosperidad de la infraestructura de hardware como la fibra óptica, y en los continuos avances de los algoritmos y aplicaciones de IA, CITIC Securities reitera en su informe que mantiene una visión positiva sobre las oportunidades de inversión en toda la cadena industrial de la inteligencia artificial.
