es.wedoany.com Noticia: Sol Agora, la fintech de crédito solar perteneciente a Brookfield, anunció el lanzamiento del fondo denominado FIDC Sol Agora 4, que recaudó con éxito R$ 600 millones. Este fondo es el cuarto estructurado de la serie y eleva el total acumulado recaudado por Sol Agora desde 2022 a R$ 3 mil millones.
Según informó la empresa, esta financiación fue realizada íntegramente por inversores profesionales e institucionales, la mayoría de los cuales ya habían participado en rondas anteriores. La compañía señaló que el aumento del monto recaudado y la reducción gradual del diferencial, es decir, la disminución anual del costo de las cuotas, reflejan la madurez de la tesis de crédito y la capacidad de gestión de riesgos de la plataforma.
Todas las cuotas sénior de los fondos anteriores obtuvieron calificación AAA, factor que contribuyó a que el nuevo fondo se emitiera con el diferencial más bajo de la serie. Además de la reducción del costo de financiación, el nuevo fondo tiene un plazo más largo y su estructura permite un apalancamiento adicional. En comparación con los fondos anteriores, el período de inversión se amplió de 12 a 18 meses, mientras que el plazo medio de retorno de capital para los inversores es de aproximadamente cuatro años.
Eduardo Solamone, director de Relaciones con Inversores de Sol Agora, declaró: "El Fondo 4 es la manifestación más clara de la consolidación de nuestra capacidad de generar crédito de calidad. Llegamos a la emisión con el historial de tres fondos, R$ 2,4 mil millones recaudados, una base de clientes en crecimiento y la calificación AAA en las cuotas sénior de todos los fondos anteriores." Y añadió: "Esto nos permitió comprimir el diferencial y ampliar el plazo, aumentando así la competitividad y el atractivo de los productos de crédito para el cliente final. Con esta estructura, estamos preparados para financiar la transición energética de decenas de miles de familias brasileñas en el futuro."
La fintech destacó que los recursos del Fondo 4 se destinarán a financiar aproximadamente 30 mil nuevas instalaciones solares, así como proyectos de baterías híbridas, para ampliar la cartera de soluciones energéticas de la plataforma. La estructura del fondo presenta cambios respecto a los FIDC anteriores, donde la capa subordinada, que antes representaba el 12,5% del capital, se dividió en dos tramos: mezzanine B (6,25%) y cuotas junior (6,25%).
La inversión en el tramo mezzanine B será mantenida por Brookfield, con la posibilidad de vender estas cuotas en el futuro a medida que el riesgo disminuya con el tiempo, lo que proporciona una mayor flexibilidad de capital a medida que evoluciona la cartera. El FIDC Sol Agora 4 adopta un modelo de gestión conjunta entre entidades profesionales, con Augme Capital actuando como gestor conjunto independiente, responsable de evaluar los criterios y condiciones de adquisición, además de monitorear los indicadores de incumplimiento. Sol Tempus Capital, una gestora de crédito vinculada a Sol Agora que está en proceso de homologación ante la CVM y ANBIMA, será responsable de la selección de la cartera de crédito.
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