es.wedoany.com Noticia: El 2 de junio, la empresa australiana de ingeniería y servicios profesionales Tasmea anunció que ha firmado un acuerdo de compra de acciones para adquirir el 100% de las acciones de Maxim Group Australia y sus subsidiarias de propiedad total, con una contraprestación total máxima de 254 millones de AUD. Esta adquisición permitirá a Tasmea expandir aún más su negocio de servicios eléctricos e ingresar directamente al mercado australiano de centros de datos, electrificación energética, almacenamiento de energía e infraestructura de transporte ferroviario.
La transacción adopta una estructura de "contraprestación inicial más cláusula de rendimiento". Según la información divulgada públicamente, Tasmea pagará una contraprestación inicial de 184 millones de AUD al cierre, que incluye 112 millones de AUD en efectivo y acuerdos de deuda, así como 72 millones de AUD en acciones de Tasmea; los restantes hasta 70 millones de AUD se pagarán como contraprestación en efectivo por rendimiento, según el desempeño de Maxim entre los años fiscales 2027 y 2029. Se espera que la transacción se complete alrededor del 1 de julio, sujeta a condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores bajo el nuevo régimen obligatorio de control de fusiones.
Maxim es un contratista de infraestructura eléctrica en el estado de Victoria, Australia, que ha servido durante mucho tiempo a proyectos comerciales e industriales, con un enfoque comercial que abarca centros de datos, grandes sistemas de almacenamiento de energía en baterías, electrificación ferroviaria e instalaciones eléctricas complejas. Según informes de mercado, aproximadamente el 55% de los ingresos de Maxim provienen actualmente de proyectos de centros de datos, mientras que el resto se distribuye principalmente en proyectos de almacenamiento de energía en baterías a escala industrial y electrificación ferroviaria; la empresa cuenta con unos 600 empleados, está ejecutando alrededor de 30 proyectos activos y tiene una cartera de proyectos prospectivos de más de 1.300 millones de AUD. Para Tasmea, adquirir Maxim no es una expansión regional ordinaria, sino que impulsa directamente su división eléctrica hacia la cadena de inversión en infraestructura de computación de IA, expansión de la nube y electrificación de la red eléctrica.
Los centros de datos son el contexto industrial más importante de esta transacción. Australia ha estado recibiendo en los últimos años una nueva ronda de inversiones de proveedores globales de servicios en la nube, operadores de infraestructura de IA y empresas locales de centros de datos, con un aumento continuo en la construcción de instalaciones informáticas de alta capacidad en Sídney, Melbourne y otros lugares. Los proyectos de centros de datos requieren altos estándares en suministro y distribución de alta tensión, distribución de baja tensión, sistemas eléctricos redundantes, tendido de cables, instalación electromecánica, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento a largo plazo, y la capacidad de entrega de los contratistas eléctricos afecta directamente el ritmo de construcción del proyecto. La base de clientes y proyectos de Maxim en ingeniería eléctrica de centros de datos permitirá a Tasmea obtener una entrada más directa en la construcción de infraestructura informática, y también ayudará a extender sus servicios desde el mantenimiento tradicional, la reparación y los servicios profesionales hacia la entrega de grandes proyectos eléctricos.
Esta adquisición también se superpone con la transición energética de Australia y la actualización de la infraestructura de transporte. El almacenamiento de energía en baterías, la actualización de la transmisión y distribución, la integración de energías renovables y la electrificación ferroviaria requieren una gran capacidad en instalación eléctrica, puesta en marcha, mantenimiento e ingeniería de sistemas de alta tensión. Tasmea ha expandido sus negocios de servicios eléctricos, mecánicos, civiles, hídricos y de soluciones laborales a través de una serie de adquisiciones en el pasado, y con la incorporación de Maxim, fortalecerá aún más su plataforma nacional de servicios eléctricos. Según la información divulgada, se espera que Maxim tenga un EBIT base de aproximadamente 47 millones de AUD en el año fiscal 2026, y la valoración de la transacción es de aproximadamente 5,4 veces el EBIT esperado para el año fiscal 2026; Tasmea estima que, sin considerar sinergias, esta adquisición podría aumentar las ganancias por acción proforma para el año fiscal 2026 en aproximadamente un 31%.
Las variables posteriores se centran en la aprobación regulatoria, la entrega de proyectos, la integración de personal y la conversión de pedidos de centros de datos. La cartera de proyectos de Maxim es considerable, pero los grandes proyectos de centros de datos y almacenamiento de energía suelen tener características como ciclos de construcción largos, alta concentración de clientes, nodos de construcción complejos y fluctuaciones en el gasto de capital. Después de la adquisición, Tasmea deberá demostrar que puede mantener los márgenes de beneficio del proyecto y la calidad del flujo de efectivo mientras escala. Si la integración es exitosa, Tasmea pasará de ser una plataforma australiana de servicios de ingeniería profesional a competir en la contratación integral de infraestructura eléctrica de centros de datos, electrificación energética y grandes proyectos de infraestructura.
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