es.wedoany.com Noticia: Recientemente, según datos relevantes de CFM Flash Memory, en el primer trimestre de 2026, el tamaño del mercado global de NAND Flash alcanzó los 42.815 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento intertrimestral del 81,8%. La demanda de SSD empresariales se duplicó, y la construcción de infraestructura de servidores de IA, junto con el aumento en las compras de almacenamiento de alta capacidad, impulsaron un fuerte incremento en el precio promedio de la memoria flash NAND, llevando a la industria global de almacenamiento a un nuevo ciclo de alta prosperidad.
El motor principal de esta recuperación del mercado de NAND ha pasado del ciclo tradicional de reemplazo de productos electrónicos de consumo a la infraestructura de centros de datos y potencia de cómputo de IA. En el pasado, los teléfonos inteligentes, las PC y los SSD de consumo eran variables importantes en la demanda de NAND, y las fluctuaciones de precios estaban más influenciadas por el inventario terminal y el ritmo de envíos de productos electrónicos de consumo. A partir de 2026, la demanda de SSD empresariales se ha expandido rápidamente, y los clústeres de entrenamiento e inferencia de IA, los servicios en la nube y los sistemas de almacenamiento de alto rendimiento han aumentado continuamente la demanda de memoria flash de baja latencia, alta capacidad y alta fiabilidad. Tras el aumento de la prioridad de compra en el lado del servidor, la capacidad de producción de los fabricantes originales se ha inclinado hacia productos empresariales, mientras que los SSD de consumo, el almacenamiento de teléfonos móviles y algunos productos de bajo margen se enfrentan pasivamente a una oferta ajustada, amplificando aún más la elasticidad de los precios. El crecimiento intertrimestral significativo del tamaño del mercado indica que NAND ya no es solo un producto cíclico de la electrónica de consumo, sino que se está convirtiendo en un recurso de almacenamiento central en la expansión de la infraestructura de IA.
En cuanto al panorama de los fabricantes, Samsung sigue ocupando el primer lugar a nivel mundial, seguido de SK Hynix, Kioxia, SanDisk y Micron, y los cinco principales fabricantes concentran la gran mayoría de la cuota de mercado.
El cambio de YMTC de China constituye otra línea principal de la industria. Datos públicos han mostrado que la cuota de YMTC en los envíos globales de NAND ha aumentado de más del 10% a aproximadamente el 13%. Aunque en algunas clasificaciones de ingresos todavía se le incluye en "Otros", su expansión de capacidad, verificación de equipos nacionales, introducción de SSD empresariales y el cambio de clientes nacionales están alterando el panorama global de la oferta de NAND. Para la industria de semiconductores de China, la importancia de YMTC no solo radica en el aumento de su cuota, sino también en que representa una etapa clave en la que los chips de memoria de China pasan de la persecución tecnológica y la verificación de productos al suministro a gran escala. La industria de NAND se caracteriza por fuertes gastos de capital, largos ciclos de aumento de capacidad y altas barreras de proceso, y el aumento de la cuota a menudo requiere completar simultáneamente la iteración del proceso, el control del rendimiento, la certificación del cliente, la localización de la cadena de suministro y la expansión continua de la capacidad.
El actual ciclo alcista del mercado también brinda una ventana de oportunidad más directa para la cadena industrial de almacenamiento de China. Después de que la demanda de servidores de IA y SSD empresariales haya elevado la tasa de utilización de la capacidad global, la atención de los clientes a la estabilidad del suministro, el plazo de entrega y la certeza de los precios ha aumentado significativamente, y es probable que la aceptación de soluciones de almacenamiento nacionales por parte de los fabricantes de servidores, empresas de computación en la nube y marcas terminales nacionales continúe mejorando. Si YMTC puede avanzar continuamente en NAND 3D de alto número de capas, adaptación del controlador de SSD empresariales, empaquetado y prueba, localización de equipos y materiales, y entrega al cliente, podría obtener una posición más importante en el proceso de transición de la industria global de NAND de "dominada por unos pocos grandes fabricantes internacionales" a un "sistema de suministro multirregional". Al mismo tiempo, el rápido aumento de los precios también generará presión sobre los costos terminales, y los mercados de electrónica de consumo, PC y SSD comunes podrían experimentar una supresión de la demanda en un entorno de precios altos. La tendencia posterior de la industria aún dependerá de la sostenibilidad de la demanda de IA y del ritmo de liberación de nueva capacidad de los fabricantes originales.
Para la industria de circuitos integrados, el crecimiento intertrimestral significativo del tamaño del mercado de NAND no es solo un fenómeno a corto plazo de aumento de los precios de almacenamiento, sino que también refleja que la infraestructura de potencia de cómputo de IA está remodelando la estructura de la demanda de semiconductores. HBM, DRAM para servidores y SSD empresariales se han convertido conjuntamente en recursos clave para la expansión de los centros de datos, y la posición estratégica de los chips de memoria ha pasado de ser "componentes auxiliares" a una base importante que afecta el rendimiento, el costo y la eficiencia energética de los sistemas de IA. El aumento de la cuota de YMTC y las expectativas de expansión de capacidad continuarán afectando la cadena de suministro de equipos, materiales, empaquetado y prueba, módulos y servidores de almacenamiento de China. Será necesario observar posteriormente la materialización de su capacidad, la estructura de clientes, la proporción de productos empresariales, y si los precios globales de NAND se mantendrán altos en el segundo trimestre y la segunda mitad del año.
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