es.wedoany.com Noticia: Lion One Metals Limited (TSXV: LIO, OTCQX: LOMLF) tiene previsto realizar dos colocaciones privadas no intermediadas, con un monto total de financiamiento de hasta 17 millones de dólares canadienses, cuyos fondos se destinarán al pago de deudas vencidas y al capital de trabajo.
La primera colocación consiste en una emisión privada no intermediada de hasta 14.000 unidades de bonos convertibles, cada una a un precio de 1.000 dólares canadienses, con un monto total estimado de hasta 14 millones de dólares canadienses. Cada unidad de bono incluye un bono convertible subordinado garantizado al 10%, con un valor nominal de 1.000 dólares canadienses, convertible en 7.692 acciones ordinarias a un precio de conversión de 0,13 dólares canadienses por acción, con vencimiento a 4 años desde la fecha de emisión; y 7.692 warrants de suscripción de acciones ordinarias, cada uno de los cuales permite comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 0,175 dólares canadienses por acción, con una vigencia de 4 años. El precio de conversión y el precio de ejercicio representan una prima del 8% y el 35%, respectivamente, sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias en esa fecha. Si el precio de cierre de las acciones ordinarias supera los 1,00 dólares canadienses durante 20 días hábiles consecutivos, la empresa tiene derecho, previa notificación por escrito con al menos 90 días de antelación, a convertir todo el capital pendiente de los bonos convertibles en acciones ordinarias al precio de conversión. Los intereses se devengarán a una tasa anual del 10% desde la fecha de emisión, pagaderos al final de cada año, y se pagarán en acciones ordinarias una vez obtenida la aprobación regulatoria. Los bonos convertibles están garantizados por un acuerdo de garantía general sobre todos los activos presentes y futuros de la empresa, con igualdad de derechos de pago con otros bonos convertibles, prioridad sobre los valores no garantizados, y subordinación a la deuda garantizada prioritaria existente y futura. Todos los bonos convertibles y warrants relacionados con esta emisión estarán sujetos a un período de tenencia legal, que vence cuatro meses y un día después de la fecha de emisión.
La segunda colocación consiste en una emisión privada no intermediada de hasta 23.076.923 unidades, cada una a un precio de 0,13 dólares canadienses, con un monto total de financiamiento de hasta 3 millones de dólares canadienses. Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y un warrant de suscripción de acciones ordinarias, cada warrant puede ejercerse a 0,175 dólares canadienses por acción, con vencimiento a 36 meses desde la fecha de emisión. Los valores emitidos en virtud de esta colocación estarán sujetos a un período de tenencia de cuatro meses.
Se espera que la presente emisión y la colocación privada se completen alrededor del 30 de junio de 2026, y podrán realizarse en uno o varios tramos. Las condiciones de cierre incluyen la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture (TSXV) y la aprobación de Nebari Collateral Agent, LLC en representación de los prestamistas bajo el financiamiento de deuda garantizada prioritaria de la empresa. Los principales suscriptores son Concept Capital Management, accionista vinculado a la empresa, y otros accionistas existentes. La participación de personas con información privilegiada constituye una transacción con partes vinculadas, pero se pretende eximir de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios del Instrumento Multilateral 61-101.
Los ingresos netos se destinarán a cumplir con las obligaciones de pago próximas a vencer en virtud del financiamiento y a subsanar el incumplimiento del convenio de capital de trabajo actual según el acuerdo de financiamiento; cualquier ingreso adicional se utilizará para fines corporativos generales y de capital de trabajo.
Lion One es un productor de oro canadiense con sede en North Vancouver, que comenzó operaciones a finales de 2023 en su proyecto alcalino de oro Tuvatu, propiedad al 100% en Fiyi. El proyecto incluye el depósito de oro alcalino de alta ley Tuvatu, una mina de oro subterránea, una planta piloto, instalaciones de almacenamiento de relaves y un laboratorio de ensayos. La empresa también posee un permiso de exploración que cubre toda la Caldera Navilawa, una zona con múltiples zonas mineralizadas y objetivos de exploración.
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