es.wedoany.com Noticia: Cosa Resources Corp. ha iniciado una colocación privada suscrita en firme, con Velocity Trade Capital Ltd. (en representación propia y del sindicato de suscriptores que incluye a Haywood Securities Inc. como co-suscriptor principal) como asegurador, y planea emitir tres tipos de valores: 1.670.000 acciones ordinarias (no flow-through), a 0,60 dólares canadienses cada una; 3.045.000 acciones ordinarias flow-through caritativas (flow-through caritativas), a 0,99 dólares canadienses cada una; y 1.430.000 acciones ordinarias flow-through (flow-through), a 0,70 dólares canadienses cada una, con un ingreso bruto total de hasta 5.017.550 dólares canadienses.
Se espera que Denison Mines Corp. (TSX: DML, NYSE American: DNN), el mayor accionista de Cosa, participe en esta oferta en virtud de los derechos de tanteo y de suscripción preferente establecidos en el acuerdo de derechos de los inversores firmado el 14 de enero de 2025. Denison es una empresa con una capitalización de mercado superior a 4.500 millones de dólares canadienses, especializada en la extracción, desarrollo y exploración de uranio en la cuenca de Athabasca, y actualmente avanza el proyecto Wheeler River, en fase de desarrollo.
El asegurador también ha recibido una opción de sobreasignación para comprar hasta 750.000 dólares canadienses adicionales en valores de la oferta al precio de emisión dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de cierre, pudiendo esta opción combinarse en cualquier proporción entre acciones no flow-through, flow-through caritativas y/o flow-through. Las acciones flow-through caritativas y flow-through cumplen con los requisitos de elegibilidad para valores flow-through según la Ley del Impuesto sobre la Renta de Canadá y el Reglamento de Crédito Fiscal para la Exploración Minera de 2014 de Saskatchewan, exploración minera.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la oferta de acciones no flow-through al desarrollo de exploración y capital de trabajo adicional. Los ingresos brutos de las acciones flow-through caritativas y flow-through se utilizarán para generar gastos calificados en proyectos de uranio en la cuenca de Athabasca, Saskatchewan, que deberán incurrirse a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Todos los gastos calificados serán renunciados a favor de los suscriptores de las acciones flow-through caritativas y flow-through a partir del 31 de diciembre de 2026. Si la empresa no renuncia a una cantidad equivalente de gastos calificados en o antes del 31 de diciembre de 2026, o si el monto de los gastos calificados se reduce debido a una evaluación de la Agencia de Ingresos de Canadá, la empresa indemnizará a cada suscriptor inicial por el impuesto sobre la renta adicional pagadero debido a la falta de renuncia o reducción.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 24 de junio de 2026, sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) y otros organismos reguladores. Las acciones flow-through están sujetas a un período de tenencia de cuatro meses y un día después de la fecha de cierre en Canadá; las acciones no flow-through y flow-through caritativas no están sujetas a períodos de tenencia canadienses, solo a los requisitos de tenencia de la TSXV. Los inversores potenciales en acciones no flow-through y flow-through caritativas pueden consultar los documentos de oferta correspondientes en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) o en el sitio web de la empresa (www.cosaresources.ca).
Cosa Resources es una empresa canadiense de exploración de uranio que opera en el norte de Saskatchewan, con una cartera que incluye múltiples proyectos de empresas conjuntas 100% propiedad y operados por Cosa, insuficientemente explorados en la región de la cuenca de Athabasca, con una superficie total de aproximadamente 237.000 hectáreas. En enero de 2025, la empresa alcanzó una alianza estratégica con Denison, asegurando el acceso a varios proyectos prometedores de exploración de uranio en el este de Athabasca. El principal enfoque de exploración de Cosa para 2026 es la perforación en los proyectos Murphy Lake North y Darby, para dar seguimiento a la mineralización de uranio y a las zonas anómalas de alteración geoquímica y estructural. El equipo directivo de Cosa ha logrado múltiples resultados en Saskatchewan, incluido el Premio AME Colin Spence por el descubrimiento del depósito de uranio Hurricane, y ha desempeñado roles de liderazgo o clave en el descubrimiento del depósito Gryphon de Denison, así como un papel fundamental en la creación de NexGen e IsoEnergy.
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