es.wedoany.com Noticia: MSU Green Energy (la división de energías renovables del grupo MSU) ha emitido con éxito su primer bono verde internacional por 400 millones de dólares, con un plazo de 10 años y una tasa de cupón del 9,75%. Los fondos recaudados se destinarán a financiar nuevas infraestructuras de generación de energía renovable y almacenamiento en Argentina.
Según la compañía, la demanda del bono superó el monto de emisión, y los fondos se utilizarán para optimizar la estructura de capital y avanzar en nuevos proyectos de energías renovables y almacenamiento. MSU Green Energy ha desarrollado varios proyectos solares en el norte de Argentina, incluyendo el proyecto Pampa del Infierno (130 MW) en la provincia de Chaco, el proyecto Las Lomas (40 MW) en La Rioja, el proyecto Villa Ángela (40 MW) también en Chaco, y La Corzuela I (15 MW), así como Laguna Yema I (15 MW) y Laguna Yema II (7 MW) en la provincia de Formosa.
En el proceso de licitación AlmaGBA del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa obtuvo dos proyectos de sistemas de almacenamiento de baterías (BESS): un proyecto de 150 MW en Matheu (Edenor) y otro de 30 MW en Oro Verde. Además, la compañía ha firmado acuerdos de compra de energía renovable con grandes consumidores privados: un acuerdo de 10 años con Telecom Argentina por 60.000 MWh anuales, con electricidad proveniente de Pampa del Infierno; otro acuerdo de 10 años con Volkswagen Group Argentina para suministrar energía a su centro industrial de Pacheco desde las plantas solares de Pampa del Infierno y Las Lomas; y un acuerdo con Bayer para cubrir más del 50% del consumo anual de su planta María Eugenia en Rojas, provincia de Buenos Aires.
En su sitio web para inversores, la empresa informa que su cartera también incluye el complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito en la región de Comahue. En esta transacción, BBVA, J.P. Morgan y Santander actuaron como aseguradores internacionales y co-líderes de la colocación; la parte local contó con la participación de Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC; Citibank N.A. actuó como fiduciario, y TMF Trust Company Argentina como agente de garantía.
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