es.wedoany.com Noticia: El primer trimestre de 2026 fue el trimestre más destacado para el mercado de módulos ópticos. La firma de investigación de mercado de comunicaciones ópticas LightCounting publicó su último informe, señalando que las ventas de módulos ópticos y AOC en ese trimestre fueron de aproximadamente 10 mil millones de dólares, un aumento interanual del 90%. Desde que la firma comenzó a recopilar datos en 2004, este ha sido el trimestre de crecimiento más rápido.
Según las estadísticas finales de LightCounting, las ventas anuales de módulos ópticos y productos relacionados en 2025 fueron de 26,8 mil millones de dólares, un aumento interanual del 74%. La firma había anticipado que el crecimiento se desaceleraría en 2026, pero el crecimiento exponencial del mercado no muestra signos de disminuir. Actualmente, los problemas de tensión en la cadena de suministro se están aliviando, y los principales operadores de la nube también están aumentando continuamente sus gastos de capital.
En el primer trimestre de 2026, varias empresas registraron ingresos récord. Zhongji Innolight experimentó un aumento interanual del 207% en sus ingresos, liderando el mercado. Acacia también tuvo un desempeño destacado. El CEO de Cisco, Chuck Robbins, indicó que el negocio de Acacia tuvo su trimestre más fuerte de la historia, obteniendo pedidos por más de 1.000 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal (primer trimestre del año natural), y se espera que su tasa de crecimiento interanual supere el 200% en el año fiscal 2026, que finaliza en julio de 2026. Acacia mantiene una posición de liderazgo en el mercado de módulos ópticos pluggables coherentes, y este negocio muestra un fuerte impulso de crecimiento.
LightCounting afirmó que nunca había visto un crecimiento del 200% en el mercado de módulos ópticos coherentes. Si se logra este objetivo, el crecimiento de los módulos 800ZR/ZR+ en el segundo trimestre de 2026 deberá ser extraordinario. Entre los múltiples factores que impulsan el crecimiento del 200% de Acacia y Zhongji Innolight, la excelente gestión de la cadena de suministro es particularmente importante, ya que toda la industria está actualmente afectada por la escasez de suministro. En el ciclo anterior, Acacia superó a sus competidores gracias a su capacidad de gestión de la cadena de suministro.
Ciena y Nokia también han mejorado su gestión de la cadena de suministro. El CEO de Nokia, Justin Hotard, señaló que el impulso de crecimiento de la empresa en 2026 provendrá de los módulos ópticos pluggables de 800G y los sistemas y plataformas de línea relacionados. El CEO de Ciena, Gary Smith, indicó que los grandes proveedores de servicios en la nube tienen una fuerte demanda de módulos ópticos pluggables de 400G y 800G, y la empresa confía en que los ingresos por módulos ópticos pluggables en 2026 se duplicarán en comparación con 2025.
LightCounting considera que otro factor potencial del éxito de Acacia podría provenir de su negocio de motores de fotónica de silicio. En este ámbito, Acacia compite con Intel, Sicoya, Silith y Xphor. La firma había estimado anteriormente que las ventas de chips de fotónica de silicio crecerían un 110% en 2026.
LightCounting explicó que la mayoría de los chips de fotónica de silicio son fabricados por los propios fabricantes de módulos ópticos a través de fundiciones, pero los grandes clientes exigen una oferta más diversificada. Por lo tanto, los proveedores comerciales de chips de fotónica de silicio podrían lograr un mayor crecimiento de negocio, incluso cercano al 200%. Aunque hay mucha actividad en el campo de NPO, es difícil cuantificarla en términos de ventas, pero sin duda impulsará la demanda de chips de fotónica de silicio.
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