es.wedoany.com Noticia: Alvotech (Nasdaq: ALVO; ALVO-SDB) ha anunciado el precio de su oferta pública de suscripción, emitiendo 22.666.667 acciones ordinarias a 3,75 dólares por acción, con unos ingresos brutos estimados de aproximadamente 85 millones de dólares; si los suscriptores ejercen en su totalidad la opción de 30 días para adquirir hasta 3.400.000 acciones adicionales, los ingresos brutos totales de la oferta pública aumentarían a aproximadamente 98 millones de dólares. Todas las acciones son proporcionadas por Alvotech, y se espera que la emisión se complete el 17 de junio de 2026.
Además de la oferta pública, Alvotech ha firmado acuerdos de suscripción con determinados clientes profesionales o contrapartes cualificadas dentro del Espacio Económico Europeo para emitir simultáneamente 17.826.666 acciones ordinarias a 3,75 dólares por acción en una colocación privada exenta de requisitos de registro, con unos ingresos brutos estimados de aproximadamente 67 millones de dólares, cuya finalización no será posterior al 25 de junio de 2026. Los ingresos brutos totales combinados de ambas financiaciones ascienden a aproximadamente 152 millones de dólares, y si la opción de la oferta pública se ejerce en su totalidad, a aproximadamente 165 millones de dólares (sin deducir descuentos de suscripción, comisiones ni gastos de emisión). Alvotech planea utilizar los ingresos netos para el desarrollo continuo de sus activos de biosimilares, capital circulante y fines corporativos generales, incluida la protección de la propiedad intelectual, gastos comerciales, investigación y desarrollo, comercialización y pago de deudas, entre otros.
BofA Securities, Jefferies y Evercore ISI actúan como gestores conjuntos de la emisión.
Alvotech es una empresa biotecnológica global con sede en Reikiavik, Islandia, especializada en el desarrollo y fabricación de biosimilares. Cuenta con múltiples biosimilares aprobados y comercializados a nivel mundial, como adalimumab, ustekinumab, golimumab, aflibercept y denosumab. Su cartera de desarrollo incluye nueve candidatos farmacológicos ya divulgados, que abarcan áreas como enfermedades autoinmunes, oculares, osteoporosis, respiratorias y cáncer.
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