es.wedoany.com Noticia: Casa dos Ventos ha completado una transacción de financiamiento internacional por 1.100 millones de dólares para financiar la construcción del complejo eólico Ibiapaba en el estado de Ceará, el complejo eólico Dom Inocêncio en Piauí y el proyecto solar Paraíso en Mato Grosso do Sul.
Estos activos cuentan con contratos de venta de electricidad a largo plazo, con un valor total aproximado de 2.500 millones de dólares, y abastecen a Ascenty (una empresa de infraestructura de centros de datos controlada por Brookfield de Canadá y Digital Realty) y a Omnia (que atiende las necesidades energéticas de ByteDance, la empresa china controladora de la plataforma TikTok).
La transacción se realizó mediante dos emisiones simultáneas de bonos a través de una subsidiaria de propiedad total de Casa dos Ventos. La primera emisión fue de 825 millones de dólares, con un plazo de 24 años y amortización total; la segunda, de 252 millones de dólares, con un plazo de 17 años y amortización parcial. La operación atrajo a 23 inversores institucionales, incluidas compañías de seguros, gestoras de activos y fondos de pensiones.
Lucas Araripe, director ejecutivo de Casa dos Ventos, afirmó que este financiamiento es un hito para la empresa, que fortalece su capacidad para acceder a los mercados internacionales en condiciones competitivas.
Ivan Hong, director financiero de la empresa, señaló que la fuerte demanda de los inversores refleja el interés del capital internacional en los proyectos de infraestructura energética de Brasil. Hong añadió que la empresa obtuvo una excelente acogida en el mercado de capitales estadounidense, con una demanda que superó las expectativas y atrajo a decenas de inversores institucionales de primer nivel, lo que confirma la solidez de su modelo de negocio y la confianza de los inversores globales en los activos de infraestructura brasileños con alta previsibilidad de flujo de caja. El acceso al mercado de colocaciones privadas permitió a la empresa recaudar fondos récord y obtener plazos largos y condiciones financieras favorables, lo que ayudará a optimizar la estructura de capital en los próximos años.
La transacción también ha llamado la atención de la socia TotalEnergies. Stéphane Michel, presidente de gas natural, energías renovables y electricidad de la compañía, afirmó que Brasil ocupa una posición estratégica en la expansión del modelo energético integrado del grupo. Michel indicó que Brasil es un mercado clave para que TotalEnergies implemente su modelo energético integrado en el sector eléctrico, y que, gracias a la colaboración con Casa dos Ventos, la empresa está bien posicionada para satisfacer la creciente demanda de los centros de datos, como lo demuestra el reciente contrato a largo plazo firmado con ByteDance, respaldado por más de 900 megavatios de capacidad eólica.
Stéphane Michel considera que esta emisión de deuda privada por 1.100 millones de dólares acelerará el desarrollo de los proyectos de Casa dos Ventos y ampliará la oferta de energías renovables para los grandes consumidores digitales.
La transacción contó con BNP Paribas, Goldman Sachs y MUFG como coordinadores de la colocación de los bonos. White & Case actuó como asesor legal de Casa dos Ventos y TotalEnergies, mientras que Clifford Chance y Mattos Filho asesoraron a los inversores.
Estos bonos se emitieron mediante colocación privada dirigida a inversores institucionales calificados. Los títulos no están registrados conforme a las leyes de Estados Unidos, Brasil ni ninguna otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos sin el registro adecuado o el cumplimiento de las exenciones aplicables. El anuncio también subraya que esta divulgación no constituye una oferta de venta ni una invitación a comprar los bonos emitidos.
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