es.wedoany.com Noticia: BTC Digital Ltd. (código Nasdaq: BTCT), una empresa de infraestructura de computación digital que cotiza en Nasdaq, anunció recientemente la finalización de una colocación privada de financiamiento para inversores institucionales, con lo que se pone en marcha su centro de computación de inteligencia artificial de 8 megavatios en el estado de Georgia, EE. UU. Esta financiación generó inicialmente aproximadamente 7 millones de dólares en ingresos brutos, y junto con los warrants vendidos, el ingreso bruto potencial total asciende a aproximadamente 28 millones de dólares. La empresa planea utilizar estos fondos para la transición de la minería de criptomonedas a la infraestructura de computación de IA.
El director ejecutivo de BTC Digital Ltd., Siguang Peng, declaró que esta financiación permitirá a la empresa convertir lo antes posible sus recursos escasos ya disponibles (electricidad contratada y terrenos propios) en un negocio rentable de computación de IA.
Los aproximadamente 7 millones de dólares recaudados en esta financiación se destinarán a la primera fase de construcción del sitio en Georgia, que incluye equipos de refrigeración líquida y suministro eléctrico, la remodelación de las instalaciones existentes y la formación del equipo de operación del centro de datos. La empresa prevé que parte de la capacidad de la primera fase entre en funcionamiento en aproximadamente seis meses, y comenzará a generar ingresos por alojamiento de computación de IA tras firmar su primer inquilino ancla. Las fases posteriores se desarrollarán según la demanda de los inquilinos, el rendimiento operativo y la financiación futura, con el objetivo de expandir el sitio hasta aproximadamente 20 megavatios (con una carga total del sitio de aproximadamente 25 megavatios).
En el modelo de alojamiento mayorista, la empresa proporciona electricidad, espacio para centros de datos, red y servicios de operación y mantenimiento, cobrando un alquiler recurrente mensual por kilovatio. Los clientes aportan sus propias GPU y asumen los costos de hardware y el riesgo de depreciación. El sitio en Georgia cuenta con ventajas estructurales: una carga total de 25 megavatios, de los cuales 20 megavatios ya están aprobados y respaldados por una subestación dedicada; 62 acres de terreno propio, sin pago de alquiler; y edificios de estructura de acero ya construidos que permiten la instalación directa de equipos interiores. Ante el aumento vertiginoso de la demanda de computación de IA y la electricidad como principal cuello de botella en la industria, la empresa considera que la ventaja de contar con electricidad de bajo costo y terrenos propios le permitirá aprovechar esta demanda con una economía atractiva.
Esta emisión incluye 6.140.350 unidades ordinarias (o unidades de financiación previa), cada una compuesta por (i) una acción ordinaria o un warrant de financiación previa, y (ii) dos warrants ordinarios PIPE, cada uno de los cuales permite comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 1,71 dólares por acción. El precio de emisión de cada unidad ordinaria es de 1,14 dólares, y el de cada unidad de financiación previa es de 1,13999 dólares (equivalente al precio de emisión de cada unidad ordinaria menos el precio de ejercicio de 0,00001 dólares por cada warrant de financiación previa). Los warrants de financiación previa son ejercitables de inmediato y pueden ejercerse en cualquier momento hasta su total ejercicio; por cada unidad de financiación previa vendida en esta emisión, se reduce en una unidad ordinaria. El precio de ejercicio inicial de cada warrant ordinario es de 1,71 dólares por acción, con vencimiento 60 meses después de la fecha de emisión. El ingreso bruto obtenido por la empresa es de aproximadamente 7 millones de dólares; si todos los warrants ordinarios se ejercitan en efectivo, la empresa podría obtener un ingreso bruto adicional de aproximadamente 21 millones de dólares. La transacción se completó el 29 de junio de 2026. La empresa prevé utilizar los ingresos netos de esta emisión, junto con el efectivo existente, para fines corporativos generales y capital de trabajo.
Los valores mencionados se vendieron en una transacción de colocación privada que no implicó una oferta pública, y no fueron registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada, ni bajo las leyes de valores estatales aplicables. Estos valores se ofrecieron únicamente a inversores acreditados. De acuerdo con un acuerdo de derechos de registro, la empresa ha acordado presentar ante la SEC una declaración de registro que cubra la reventa de las acciones ordinarias y las acciones emitibles tras el ejercicio de los warrants de financiación previa y los warrants. Aegis Capital Corp. actuó como agente de colocación exclusivo para esta colocación privada; VCL Law LLP actuó como asesor legal estadounidense de la empresa; Kaufman & Canoles, P.C. actuó como asesor legal estadounidense de Aegis Capital Corp.
BTC Digital Ltd. es una empresa de infraestructura de computación digital que opera en los ámbitos de infraestructura blockchain e infraestructura de computación de IA. Actualmente, la empresa se dedica a la minería de criptomonedas, la construcción de granjas mineras, la operación de centros de datos y actividades relacionadas, y está impulsando el desarrollo de infraestructura y servicios de computación de IA en América del Norte.
