es.wedoany.com Noticia: Prospera Energy Inc. (TSXV: PEI; OTC Pink: GXRFF) ha anunciado el lanzamiento de una colocación privada no intermediada, con la intención de emitir unidades a un precio de 0,04 CAD por unidad, por un monto total de hasta 12 millones de CAD, la mayor financiación en la historia de la compañía. Los fondos se destinarán a reactivar más de 140 pozos petroleros en su inventario de activos que están pendientes de reanudar producción, así como a pagar deudas corporativas.

En los últimos 20 meses, la empresa ha implementado un ajuste estratégico centrado en reactivar pozos previamente cerrados en su inventario existente, logrando resultados positivos. Desde el cambio de estrategia, Prospera ha completado la reactivación de 19 pozos y más de 60 operaciones de reparación. La producción de su activo insignia Luseland ha aumentado de aproximadamente 54 barriles equivalentes de petróleo por día a 260 barriles equivalentes de petróleo por día, un incremento del 381%, alcanzando un récord de producción en ocho años para este yacimiento. El período de recuperación de la inversión por pozo en estos proyectos es de solo 6 a 8 meses, con una eficiencia de capital de puesta en marcha inferior a 10.000 CAD por barril equivalente de petróleo por día.

De esta recaudación, aproximadamente 10 millones de CAD se destinarán directamente al programa de reparación y reactivación de pozos, y los 2 millones restantes se utilizarán como capital de trabajo. El plan no implica nuevas perforaciones; todos los fondos se asignarán a pozos existentes y probados. Prospera espera que, a medida que los pozos cerrados reanuden la producción, se generen beneficios duales en términos de producción y expansión de reservas, lo que respaldará su flujo de caja y su base de activos.

En el ámbito financiero, el objetivo de esta emisión es reestructurar fundamentalmente el balance de la empresa. La dirección ha evaluado el capital exacto necesario para restaurar el capital de trabajo positivo, resolver el problema de empresa en funcionamiento y liquidar todas las deudas en un plazo de 24 meses tras el cierre. Se espera que el flujo de caja generado por el plan de desarrollo se utilice para pagar sistemáticamente el préstamo garantizado prioritario, la deuda subordinada y las regalías totales excedentes de la empresa, que suman aproximadamente 30 millones de CAD, y el saldo se amortizará a cero en los próximos 24 meses. La empresa también está en conversaciones con los prestamistas prioritarios para una extensión a largo plazo y un refinanciamiento. Se prevé que, durante el período del plan, la deuda neta disminuya significativamente, pasando gradualmente a una posición de efectivo neto.

En cuanto a reservas e impuestos, se espera que cada pozo reactivado convierta los pozos cerrados y no productores en reservas probadas desarrolladas y en producción, al tiempo que reduce las obligaciones de abandono de activos de la empresa. Prospera cuenta con un fondo fiscal acumulado de aproximadamente 75,8 millones de CAD, que incluye alrededor de 38,1 millones de CAD en pérdidas no de capital y aproximadamente 32,1 millones de CAD en fondos de recursos, que se espera cubran completamente los ingresos antes de impuestos proyectados, sin necesidad de pagar impuestos sobre la renta en efectivo durante el período de desarrollo.

La empresa también ha comparado su estrategia con la de Hemisphere Energy. Esta última, mediante la mejora de la tasa de recuperación en su base de activos existente, aumentó su producción de aproximadamente 1.400 barriles equivalentes de petróleo por día a unos 3.800 barriles equivalentes de petróleo por día, y con ello pagó deudas, alcanzando finalmente una posición de efectivo neto. Prospera afirma que está siguiendo la misma secuencia de crecimiento y pago de deudas.

El CEO de Prospera, Shubham Garg, declaró que el trabajo de los últimos 20 meses ha demostrado la efectividad del nuevo modelo de negocio, que logra un crecimiento de bajo riesgo a través de pozos existentes, en lugar de depender de la exploración de alto riesgo. Esta financiación permite a la empresa ejecutar su plan de inventario a escala completa, al tiempo que restaura el capital de trabajo positivo, resuelve el problema de empresa en funcionamiento y establece una hoja de ruta clara para pagar todas las deudas en dos años.

Cada unidad de esta emisión incluye una acción ordinaria de la empresa y un certificado de suscripción de acciones ordinarias. Cada certificado permite al tenedor comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 0,06 CAD dentro de los dos años posteriores al cierre. Si todos los certificados se ejercen, proporcionarán a la empresa hasta 18 millones de CAD en capital de crecimiento. La emisión se realiza al amparo de exenciones de los requisitos de prospecto y registro según la legislación de valores aplicable, y los valores emitidos tendrán un período de tenencia legal de cuatro meses y un día. La emisión está sujeta a la aprobación de TSX Venture Exchange.

La empresa también ha anunciado la liquidación de deuda por acciones. Entre ellas, Prospera ha llegado a acuerdos de liquidación con tres proveedores no vinculados, por un total de 42.800,24 CAD en cuentas por pagar comerciales pendientes, que se liquidarán mediante la emisión de 996.005 acciones ordinarias. Dos proveedores liquidarán 14.800,24 CAD mediante la emisión de 296.005 acciones ordinarias (a un precio de 0,050 CAD por acción), y un proveedor liquidará 28.000 CAD mediante la emisión de 700.000 acciones ordinarias (a un precio de 0,040 CAD por acción). Además, Prospera ha actualizado la conversión de deuda en acciones previamente divulgada, habiendo llegado a acuerdos con cinco proveedores no vinculados por un total de 170.476,02 CAD, que se liquidarán mediante la emisión de 4.100.306 acciones ordinarias.

Prospera celebrará una conferencia telefónica de actualización corporativa el 30 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. (hora estándar de las Montañas Rocosas). Los inversores pueden registrarse para participar a través de Zoom.

Prospera Energy Inc. es una empresa energética canadiense centrada en la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, con sede en Calgary, Alberta. Sus activos principales se encuentran en Saskatchewan y Alberta, e incluyen Cuthbert, Luseland, Hearts Hill y Brooks.