es.wedoany.com Noticia: KGL Resources (ASX:KGL) de Australia ha obtenido compromisos firmes por aproximadamente 180 millones de dólares australianos a través de una colocación institucional condicionada mediante un proceso de subasta.
La empresa planea emitir aproximadamente 902 millones de nuevas acciones a un precio de 0,20 dólares australianos por acción, sujeto a la aprobación en una junta general extraordinaria prevista para el 30 de julio de 2026.
Esta colocación forma parte de una financiación de capital más amplia de 300 millones de dólares australianos anunciada por KGL el 25 de junio. El plan de financiación también incluye una emisión de derechos preferentes no renunciables y no prorrateables por 120 millones de dólares australianos, que se abrirá el 3 de julio de 2026.
El precio de emisión de las nuevas acciones de 0,20 dólares australianos por acción representa un descuento del 25,2% respecto al último precio de cotización de KGL de 0,2675 dólares australianos el 24 de junio de 2026.
Según el plan de emisión de derechos preferentes, los accionistas elegibles que posean acciones en la fecha de registro del 30 de junio de 2026 podrán suscribir 1 nueva acción por cada 1,29 acciones existentes que posean al precio de emisión.
Los accionistas elegibles que ejerzan todos sus derechos preferentes también podrán solicitar hasta un 100% adicional de su asignación prorrateada mediante un mecanismo de sobresuscripción.
KGL indicó que esta colocación institucional condicionada mediante subasta ha atraído la demanda de destacados grupos de inversores globales y ha recibido el apoyo de los accionistas existentes, incluido su mayor accionista y socio de flujo de metales, Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM).
Los ingresos de la financiación de capital, junto con el acuerdo de flujo de metales de Wheaton Precious Metals y el efectivo existente de la empresa, se destinarán íntegramente a financiar el desarrollo y la construcción del proyecto de cobre Jervois hasta su puesta en marcha, así como a cubrir los gastos de exploración, perforación y gastos generales de la empresa.
El presidente, Jeff Gerard, afirmó que esta financiación marca una transformación para la empresa. Dijo: "Esta financiación de capital es un paso importante para transformar KGL de una empresa de exploración a un desarrollador y operador de minas de cobre".
El director ejecutivo, Sam Strohmayr, indicó que la empresa se centra actualmente en la ejecución. Comentó: "Nuestro plan es comenzar la construcción este año y la minería a cielo abierto el próximo año".
La emisión de derechos preferentes ha sido totalmente suscrita, excluyendo la colocación de acciones para el plan de incentivos de la dirección (KMP) y los compromisos de aproximadamente 17 millones de dólares australianos de los accionistas institucionales existentes.
KGL espera que el folleto de oferta se presente en la ASX el 3 de julio de 2026 y se envíe a los accionistas, y que la emisión de derechos preferentes finalice a las 5:00 p. m., hora de Sídney, el 22 de julio de 2026.
KGL Resources es una empresa de exploración y desarrollo de minerales centrada en su proyecto de cobre, plata y oro Jervois en el Territorio del Norte de Australia.
