es.wedoany.com Noticia: Los profesionales de rescate empresarial conjunto de Murray & Roberts Limited (MRL) han completado la transacción con Differential Capital, impulsando el plan de rescate empresarial a una nueva fase. Esta operación es una parte central del plan de rescate de MRL, cuyo objetivo es preservar sus principales servicios mineros globales, aproximadamente 2.600 puestos de trabajo y capacidades técnicas clave.
La transacción implica la adquisición por parte de un grupo de inversores liderado por Differential Capital de las principales participaciones mineras de MRL, incluyendo los negocios de Cementation en África y América, así como el negocio de Terra Nova Technologies (TNT). La operación está valorada en 1.270 millones de rands sudafricanos, con un pago inicial de 1.000 millones de rands al cierre y un pago diferido de 270 millones de rands después de 12 meses. Esta transacción crea una nueva plataforma de servicios mineros financieramente independiente que cubre África y América.
MRL entró en rescate empresarial voluntario en noviembre de 2024 debido a la presión financiera a largo plazo del grupo. Josh Cunliffe, uno de los profesionales de rescate empresarial conjunto, indicó que la finalización de la transacción es un hito decisivo en el proceso de rescate, reflejando la efectividad de la colaboración entre las partes interesadas. El objetivo central es preservar negocios viables, proteger el empleo y maximizar el valor para los acreedores, al tiempo que se garantiza que los negocios mineros profesionales continúen contribuyendo a la economía sudafricana.
Mark Salmon, responsable del Fondo de Situaciones Especiales de Differential Capital, señaló que lo que atrajo a la empresa no fue solo la oportunidad de inversión, sino preservar una plataforma de servicios mineros de clase mundial con profunda experiencia técnica y una fuerza laboral altamente calificada. Negocios como Cementation y TNT desempeñan un papel clave en el apoyo al sector minero, que sigue siendo uno de los pilares de la economía sudafricana. Esta transacción no solo crea valor para los inversores, sino también para empleados, clientes, proveedores y el ecosistema minero en general, demostrando cómo el capital a largo plazo puede generar rendimientos comerciales y resultados económicos y sociales positivos.
Durante todo el proceso, Cementation no estuvo en estado de rescate empresarial en ninguna etapa, conservando su capacidad operativa central, experiencia técnica y fuerza laboral, lo que le permite continuar sirviendo a sus clientes y buscar oportunidades de crecimiento sin interrupciones. Actualmente, está ejecutando activamente proyectos en múltiples jurisdicciones. Tras la finalización de la transacción, Japie du Plessis asumió el cargo de CEO del nuevo grupo, y Sibulele Songca fue nombrado CFO. Du Plessis afirmó que la finalización de la transacción proporciona la certeza necesaria para centrarse en la próxima fase de crecimiento. Esto no es solo un cambio de propiedad, sino el inicio de un nuevo capítulo, sobre el cual la empresa desarrollará su negocio y creará valor a largo plazo para empleados, clientes y la minería.
Los profesionales de rescate empresarial conjunto agradecieron a los asesores profesionales que apoyaron el éxito de la transacción. Webber Wentzel y Werksmans Attorneys actuaron como asesores legales principales de los BRPs y Differential Capital, respectivamente. Redinc Capital actuó como organizador, patrocinador de deuda y administrador del consorcio Differential, recaudando aproximadamente 1.200 millones de rands a través de cuatro tramos de acciones preferentes cotizadas en la Bolsa de Valores de Johannesburgo, proporcionando financiamiento de mercado cotizado para la transacción. Credeq Africa, como agente de gestión de suscripción de Lombard Insurance Company, proporcionó una facilidad de garantía continua para Cementation Africa durante todo el período de transición.
Los profesionales de rescate empresarial conjunto señalaron que, aunque la transacción con Differential Capital ha concluido, el proceso de rescate empresarial de MRL continúa. Al cierre de la transacción, todas las obligaciones de deuda garantizada y todas las obligaciones de financiamiento posteriores al inicio garantizadas fueron liquidadas.
