Devon Energy vende activos de esquisto y petróleo y gas de Eagle Ford por 4.200 millones de dólares

es.wedoany.com Noticia: El 8 de octubre, la empresa estadounidense Devon Energy y Crescent Energy firmaron un acuerdo definitivo de compraventa de activos para vender activos de esquisto y petróleo y gas de Eagle Ford ubicados en el sur de Texas por aproximadamente 4.200 millones de dólares en efectivo. La transacción involucra aproximadamente 90.000 acres de superficie neta y los activos relacionados tienen una producción diaria de aproximadamente 68.000 barriles de equivalente de petróleo. La transacción aún requiere la aprobación regulatoria y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, y se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2026 o a principios de 2027.

Los activos vendidos se distribuyen en los condados de Karnes, DeWitt y Gonzales en Texas, y representan aproximadamente el 4% de la producción total de equivalente de petróleo y gas de Devon Energy. Según la información de los activos divulgada por el comprador, el alcance de la transacción incluye más de 600 ubicaciones de perforación netas de primera categoría, y el número de ubicaciones se calcula utilizando una longitud estandarizada de pozo horizontal de 10.000 pies. Los activos relacionados son adyacentes a las áreas operativas actuales de Eagle Ford de Crescent Energy.

Los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos muestran que el vendedor específico es Devon Energy Production Company, L.P., una subsidiaria de propiedad total de Devon Energy, y el comprador es Crescent (Eagle Ford) LLC, una subsidiaria de Crescent Energy. El acuerdo de compraventa de activos firmado por ambas partes establece el 1 de julio de 2026 como la fecha de vigencia económica, y el precio de compra final se ajustará según los ingresos por ventas de petróleo y gas, los costos relacionados y otras cuestiones estipuladas contractualmente después de esa fecha.

Según las estimaciones de la transacción divulgadas por el comprador, después de deducir los ajustes de precio estimados relacionados con la fecha de vigencia económica, el precio de compra neto es de aproximadamente 3.850 millones de dólares. Crescent Energy ha obtenido un compromiso de crédito puente de hasta 2.000 millones de dólares proporcionado por JPMorgan, y ha llegado a un acuerdo con RBC Capital Markets sobre otras opciones de financiamiento de deuda. La compañía planea completar la adquisición combinando efectivo existente, deuda y financiamiento de capital, y la estructura de financiamiento específica se determinará según las condiciones del mercado.

Crescent Energy estima que, mediante ajustes en el gasto de perforación y terminación, los costos operativos de arrendamiento y los acuerdos de venta de productos, los activos adquiridos pueden generar aproximadamente 140 millones de dólares en sinergias anuales. La compañía también recibirá los derechos minerales dentro del alcance de la transacción y planea incorporar los derechos relacionados a su sistema de gestión de derechos minerales existente. Según el cálculo de reservas a finales de 2025, los activos a adquirir tienen aproximadamente 152 millones de barriles de equivalente de petróleo en reservas probadas, de las cuales aproximadamente 85 millones de barriles de equivalente de petróleo son reservas desarrolladas.

Devon Energy planea utilizar los fondos después del impuesto sobre la venta para acelerar la recompra de acciones y reducir la deuda. El cierre de esta transacción aún está sujeto al cumplimiento del período de espera de revisión antimonopolio aplicable en Estados Unidos y otras condiciones contractuales. Devon Energy planea publicar los resultados del tercer trimestre el 5 de noviembre y explicar más a fondo el impacto de la venta de activos en las previsiones operativas de la compañía.