EQT planea adquirir la empresa australiana de gestión de residuos Cleanaway con una valoración de 9300 millones de dólares australianos

es.wedoany.com Noticia: El 19 de octubre, la institución de inversión sueca EQT anunció que su fondo de infraestructura VI ha suscrito un acuerdo de implementación de adquisición vinculante con la empresa australiana de gestión de residuos Cleanaway Waste Management Limited, con el objetivo de adquirir el 100% de sus acciones ordinarias emitidas mediante un esquema de acuerdo, con una contraprestación en efectivo de 3,095 dólares australianos por acción, lo que corresponde a una valoración empresarial de aproximadamente 9300 millones de dólares australianos (aproximadamente 6500 millones de dólares estadounidenses). Se espera que la transacción se complete antes de finales de marzo de 2027.

La adquisición se llevará a cabo a través de Sedum Group Pty Ltd, participada por fondos relacionados con EQT. La transacción se reveló inicialmente el 13 de agosto, cuando el precio indicativo por acción era de 3,13 dólares australianos. Tras el pago por parte de Cleanaway el 8 de octubre de un dividendo final del ejercicio 2026 de 0,035 dólares australianos por acción, el precio de adquisición en efectivo se ajustó en consecuencia. Según la oferta antes del ajuste, la transacción representa una prima del 32,1% respecto al precio de cierre de 2,37 dólares australianos por acción del 12 de agosto, y una valoración empresarial de aproximadamente 20 veces el beneficio antes de intereses e impuestos subyacente de Cleanaway para el ejercicio 2026.

El acuerdo permite a Cleanaway pagar dividendos acumulados de hasta 0,19 dólares australianos por acción antes de la implementación de la transacción, incluidos posibles dividendos extraordinarios, y el importe efectivamente pagado se deducirá correspondientemente de la contraprestación en efectivo de la adquisición. Si la transacción se implementa después del 31 de mayo de 2027, a partir del 1 de junio, la contraprestación por acción se incrementará en 0,0002 dólares australianos por día. El acuerdo de adquisición no establece condiciones previas de financiación.

El consejo de administración de Cleanaway recomienda unánimemente a los accionistas que apoyen la propuesta de adquisición, siempre que no exista una oferta de adquisición superior y que el experto independiente siga determinando que la transacción responde al mejor interés de los accionistas. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de la empresa, del Tribunal Federal de Australia y de las autoridades reguladoras pertinentes; la revisión regulatoria involucra a la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, así como a las autoridades de competencia de Kuwait y Arabia Saudita. Algunos contratos importantes también requieren la obtención del consentimiento para el cambio de control antes del 14 de diciembre de 2026.

Según lo dispuesto en la transacción, Cleanaway proporcionará a los accionistas un documento de esquema que incluya el informe del experto independiente, los términos de la transacción y la convocatoria de la junta general de accionistas. La empresa tiene previsto celebrar la junta general de accionistas antes de finales de febrero de 2027, y posteriormente avanzar en los procedimientos de aprobación judicial y de implementación de la transacción.