La empresa cementera española Cementos Molins ha obtenido con éxito una financiación de 1.400 millones de euros para completar el plan de adquisición del grupo cementero portugués Secil. Esta operación reforzará significativamente la influencia de Molins en el mercado global del cemento, y se espera que el cierre se complete en un futuro próximo.

La financiación fue proporcionada principalmente por un préstamo sindicado liderado por BBVA y CaixaBank, por un total de 11.800 millones de euros. Otras instituciones participantes incluyen Banco Santander, Banco Sabadell, Intesa Sanpaolo y HSBC. El acuerdo del préstamo se ha firmado formalmente con un plazo de cinco años, proporcionando un apoyo financiero estable para la adquisición.

Molins anunció el acuerdo de adquisición en diciembre de 2025, planeando financiarse mediante una combinación de deuda bancaria, emisión de bonos y efectivo propio. A finales de 2025, la empresa tenía un efectivo neto de 94 millones de euros y una deuda total de 334 millones de euros, principalmente relacionada con un préstamo de 75 millones de euros y una línea de crédito de 2.250 millones de euros, que vence en noviembre de 2030.

Para cubrir la parte restante de la adquisición, Molins ha obtenido la aprobación de sus accionistas para emitir bonos por hasta 500 millones de euros en la primera mitad de 2026. Se espera que esta adquisición genere unos ingresos anuales de aproximadamente 750 millones de euros para el grupo combinado, lo que representa un aumento significativo en la escala de negocio en comparación con las ventas anteriores de Molins de 1.370 millones de euros.

Una vez completada la transacción, la clasificación de capacidad de Molins en la industria global del cemento pasará del puesto 64 al 38, formando un grupo con una capacidad de producción de cemento de aproximadamente 20 millones de toneladas. Esta medida fortalecerá su posición en mercados como Portugal y Brasil, ampliando su presencia internacional.