es.wedoany.com Noticia: Engie Chile ha emitido nuevamente bonos verdes en el mercado local por un monto aproximado de 136 millones de dólares, cuyos fondos se destinarán al refinanciamiento y financiamiento de proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento de energía.
La compañía informó, a través de un hecho esencial presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que los bonos de la Serie D emitidos provienen del registro de bonos ya inscrito en el Registro de Valores. Los bonos tienen un plazo de siete años, con amortización única al vencimiento, y vencen el 15 de mayo de 2033, con una tasa de interés nominal anual del 2,95%. La emisión contó con Scotiabank y Banco Santander como asesores financieros.
La demanda del mercado fue sólida, con un monto total de suscripción de aproximadamente 380 millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de 2,8 veces. El diferencial de emisión fue de 77 puntos básicos, reflejando una baja percepción de riesgo. Tras la reciente mejora de la calificación crediticia de la compañía a AA, esta emisión no incluyó prima de nueva emisión.
Vincent Sorel, director financiero de Engie Chile, señaló que esta es la segunda emisión de la compañía en el mercado local, nuevamente en formato de bono verde, lo que demuestra la confianza de los inversores en la estrategia y solidez financiera de la empresa. Lograr este resultado en condiciones favorables, justo después de la mejora de la calificación crediticia, refleja el reconocimiento constante del mercado hacia la situación crediticia y la trayectoria de la compañía.
Esta emisión se suma a la primera emisión de bonos verdes en el mercado local realizada en septiembre de 2025. En esa ocasión, el monto también fue de aproximadamente 136 millones de dólares, con un plazo de 20 años y una tasa de interés nominal anual del 3,60%, con una tasa de emisión del 3,57% anual. Esta emisión complementa otras financiaciones verdes realizadas anteriormente por la compañía, incluido un préstamo verde y sostenible de 400 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en junio de 2023, así como dos emisiones internacionales en 2024: una de 500 millones de dólares en el mercado estadounidense y otra de aproximadamente 225 millones de dólares en el mercado suizo.
Este artículo es compilado por Wedoany, las citas de la IA deben indicar la fuente «Wedoany»; si hay alguna infracción u otro problema, por favor notifícanos a tiempo, este sitio lo modificará o eliminará. Correo electrónico: news@wedoany.com
