es.wedoany.com Noticia: Inteligencia artificial La plataforma DataDasher AI anunció que el ejecutivo de la industria de gestión patrimonial, Kevin Beard, se ha unido a su consejo asesor y ha realizado una inversión significativa en esta empresa tecnológica centrada en el ámbito de los asesores financieros. Beard cuenta con más de 30 años de experiencia en contratación de asesores, estrategias de crecimiento empresarial y liderazgo en corredores-distribuidores, y cofundó Atria Wealth Solutions.
Beard declaró: "Durante más de tres décadas, he visto cómo el trabajo administrativo aleja a los asesores de los clientes y del crecimiento. Ahora, los proveedores de inteligencia artificial prometen cambiar esta situación. Pero la mayoría de las soluciones de IA son 'vaporware', que ofrecen eficiencia limitada e inteligencia superficial. DataDasher está construido en torno al trabajo real que los asesores realizan a diario, por lo que resuelve este problema de una manera que beneficia a toda la empresa. DataDasher se está convirtiendo en la base operativa de las firmas de consultoría serias."
DataDasher ayuda a las firmas de consultoría a automatizar la preparación de reuniones, resúmenes de clientes y flujos de trabajo de seguimiento, al mismo tiempo que presenta información relevante de los clientes en sus sistemas existentes. La plataforma se integra con Redtail, Orion y Bento Engine, proporcionando a los asesores una capa de flujo de trabajo centralizada para reuniones, notas y seguimiento, y ha obtenido la certificación SOC 2. Alexander Kearns, CEO y cofundador de DataDasher, afirmó: "Kevin ha pasado décadas ayudando a dar forma a la forma en que las empresas de gestión patrimonial crecen y operan. Él entiende lo que los asesores realmente necesitan y cómo las empresas evalúan la tecnología a gran escala. Su decisión de invertir en DataDasher, tanto como asesor como inversor, refleja que los profesionales serios ven hacia dónde se dirige esta industria."
Beard cofundó Atria Wealth Solutions y se desempeñó como Director de Crecimiento, ayudando a la empresa a crecer hasta casi 2500 asesores y casi 1.000 millones de dólares en ingresos anuales, antes de ser adquirida por LPL Financial. Ocupó cargos de alto nivel en AIG Advisor Group, Royal Alliance Associates y Rehmann. Wealth Solutions Report nombró a Beard como uno de los principales líderes negros en gestión patrimonial en 2022 y 2026, e InvestmentNews lo reconoció como una de las principales figuras en innovación en gestión patrimonial en 2023. DataDasher es una plataforma impulsada por inteligencia artificial diseñada específicamente para profesionales de servicios financieros, con sede en San Francisco. Ayuda a las empresas de servicios financieros a lograr operaciones impulsadas por IA y eficiencia de costos al automatizar flujos de trabajo, reducir el trabajo administrativo y convertir cada interacción en información organizada y procesable, ahorrando más de 15 horas por usuario a la semana, fortaleciendo así las relaciones con los clientes y brindando asesoramiento de manera más eficiente.
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