es.wedoany.com Noticia: El productor francés de PVC y cloruro de vinilo, Kem One, ha alcanzado un acuerdo de reestructuración de deuda con sus principales socios financieros, que reducirá aproximadamente el 80% de su deuda, proporcionando un colchón financiero a la empresa en medio de las presiones del mercado en la industria química europea.
El fabricante, con sede en Lyon, anunció que ha llegado a un acuerdo de principio con sus principales socios financieros para reducir la deuda en 802 millones de dólares (720 millones de euros), al mismo tiempo que inyecta 114 millones de dólares (100 millones de euros) en nueva liquidez. Tras la reestructuración, la deuda restante se reducirá a 176 millones de dólares (154 millones de euros), que incluye 154 millones de dólares (135 millones de euros) proporcionados por los nuevos y actuales accionistas. El plazo de la deuda se extiende hasta 2031, con capitalización de intereses durante los primeros dos años, y posteriormente se pagará según un mecanismo de "Paga si Puedes" basado en el rendimiento financiero de la empresa.
Esta transacción implica varias medidas financieras. Los nuevos accionistas de referencia, Monarch Alternative Capital y Arini, proporcionan conjuntamente 34 millones de dólares (30 millones de euros), los fondos gestionados por Apollo (Apollo-managed funds), que son accionistas de la empresa desde 2022, aportan 45 millones de dólares (40 millones de euros), y se suma una línea de crédito renovable de 30 millones de euros, conformando el nuevo paquete de liquidez.
La propiedad también cambia, con Monarch Alternative Capital y Arini (este último como inversor minoritario no controlador) convirtiéndose en accionistas de referencia, mientras que los fondos gestionados por Apollo continúan participando a través de una nueva ronda de financiación. El director ejecutivo, Vincent Linchet, continuará liderando la empresa y la dirección ejecutiva, y el modelo operativo actual se mantiene sin cambios. También se conservarán las líneas de financiación con los socios bancarios, incluido el consorcio del Banco Público de Inversión de Francia (Bpifrance) y LCL/CERA. La estructura de gobierno se ajustará mediante la creación de un consejo de administración, compuesto por representantes de Monarch Alternative Capital, Arini y Linchet, y el nombramiento del presidente está en curso. El acuerdo financiero no implica ningún impacto en el empleo.
Antes de la reestructuración, la empresa ya había realizado importantes inversiones de capital. Desde 2022, Kem One ha invertido más de 630 millones de dólares (550 millones de euros) para modernizar, mejorar el rendimiento y aumentar la competitividad de sus ocho plantas de producción en Francia y España, lo que ha permitido a la empresa modernizar sus procesos upstream y consolidar la infraestructura europea.
El director ejecutivo, Vincent Linchet, declaró que el acuerdo permite a la empresa avanzar plenamente en sus prioridades estratégicas, incluida la diversificación de la cartera de ventas, el mantenimiento de las inversiones en seguridad, medio ambiente y fiabilidad de los activos, la mejora de la excelencia operativa y la continuación del proceso de descarbonización, lo que permite a la empresa avanzar en un entorno desafiante. Linchet también señaló la necesidad de hacer frente continuamente a las presiones competitivas de fuera de Europa y pidió que se sigan tomando medidas contra las prácticas de competencia desleal y dumping implementadas por algunos participantes. También agradeció el apoyo de los fondos gestionados por Apollo como accionistas desde 2022.
Se espera que la transacción se complete en octubre de 2026, sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias y legales necesarias y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Kem One cuenta con casi 1500 empleados y opera negocios de cloruro de vinilo y PVC en sus instalaciones en Francia y España.
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