es.wedoany.com Noticia: La empresa estadounidense de semiconductores de memoria Micron publicará su informe financiero del tercer trimestre fiscal el 24 de junio, lo que se convierte en la primera señal clave para verificar si el superciclo de la memoria impulsado por el auge de la inversión en IA continúa. Dado que Micron publica sus resultados antes que Samsung Electronics y SK Hynix, su informe se considera un indicador adelantado de la industria para conocer la tendencia de los precios de DRAM, la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) y la dinámica de los pedidos de los principales clientes. El mercado se centra en la hoja de ruta de HBM4 y HBM4E, así como en los planes de gasto de capital, datos que podrían convertirse en un punto de inflexión para determinar la duración del ciclo alcista de los precios de la memoria y la evolución del panorama competitivo de la próxima generación de HBM.

El mercado espera que los ingresos de Micron en el tercer trimestre sean de 34.800 millones de dólares (aproximadamente 53 billones de wones), con una ganancia por acción de 19,82 dólares, un aumento de más del 60% respecto a los 12,20 dólares del trimestre anterior. La compañía había proporcionado previamente una guía de margen bruto de hasta el 81%. Si se alcanza este nivel, podría interpretarse como que la industria de la memoria ha entrado en una fase alcista más fuerte que en el pasado. El informe financiero de Micron es seguido de cerca debido a su fuerte carácter de indicador adelantado de la industria. Mientras Samsung Electronics y SK Hynix publicarán sus resultados el próximo mes, Micron es la primera en revelar la dinámica de los pedidos de los principales clientes, la tendencia de los precios de la memoria y los planes de expansión de capacidad. Recientemente, el mercado de la memoria ha experimentado simultáneamente un aumento en la demanda de HBM debido a la expansión de la inversión en servidores de IA y un incremento en los precios de la DRAM de uso general. Según datos de la firma de investigación de mercado TrendForce, los precios de transacción fijos de la DRAM de uso general en el primer trimestre de este año aumentaron entre un 93% y un 98% en comparación trimestral, y se espera que en el segundo trimestre sigan subiendo entre un 58% y un 63%. La oferta ajustada de memoria para servidores e incluso DRAM móvil ha llevado a los clientes a aceptar aumentos de precios y a competir por el suministro. Apple mencionó recientemente la presión de costos derivada del aumento de los precios de la memoria, lo que también se considera un reflejo de las condiciones del mercado.

La industria está más interesada en el panorama competitivo de la próxima generación de HBM. Es probable que este informe financiero divulgue el progreso del desarrollo de HBM4 y HBM4E, correspondientes a la próxima plataforma de IA de Nvidia, "Vera Rubin", y su producto sucesor, "Rubin Ultra". Samsung Electronics ya comenzó el suministro de muestras de HBM4E el mes pasado, y SK Hynix también proporcionó recientemente muestras de HBM4E de 12 capas a sus principales clientes, acelerando la competencia tecnológica. Micron también está desarrollando HBM4E con el objetivo de producción en masa el próximo año. Con Nvidia acelerando el ciclo de actualización generacional de sus aceleradores de IA, la competencia por el mercado de la próxima generación de HBM se está intensificando. La industria presta especial atención a cuán detallada será la hoja de ruta posterior a HBM4 y los planes de capacidad que Micron revelará. Dado que Samsung Electronics y SK Hynix ya consideran HBM4E como el motor de crecimiento de la próxima generación, la estrategia de Micron se convertirá en una pista importante para evaluar el panorama competitivo futuro de los tres gigantes de la memoria.

El plan de gasto de capital también es una variable central. Micron planea aumentar su gasto de capital este año a más de 25.000 millones de dólares (aproximadamente 38 billones de wones), superando las expectativas del mercado. Se espera que la compañía aumente aún más la inversión el próximo año, pero el momento en que la nueva capacidad de producción llegue al mercado a gran escala se prevé después del próximo año. Una persona relacionada con la industria de semiconductores señaló que la clave del informe financiero de Micron esta vez no radica en las cifras en sí, sino en las perspectivas de oferta y demanda. Si se emite una señal de que "la escasez de suministro continuará durante un período considerable en medio de la expansión de la inversión en IA", entonces la tendencia alcista de los precios de la memoria podría ser más duradera de lo esperado.

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