es.wedoany.com Noticia: Buffalo Potash Corporation (TSXV: BUFF, OTCQB: BLPTF) ha ampliado aún más su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada, elevando el monto total de recaudación a un máximo de 13,5 millones de dólares canadienses, debido a la fuerte demanda de los inversores. La compañía emitió comunicados de prensa relacionados el 8 y 9 de junio de 2026, estableciendo inicialmente un mínimo de 5 millones de dólares canadienses para esta emisión, que luego se incrementó a un mínimo de 7,5 millones de dólares canadienses. La compañía espera completar esta emisión en dos tramos a más tardar el 30 de junio de 2026.
Los términos de esta emisión y los valores emitidos se mantienen consistentes con lo descrito en el comunicado de prensa del 8 de junio de 2026. Las Unidades en Dólares Duros (Hard Dollar Units) se fijan en 0,45 dólares canadienses por unidad, cada unidad incluye una acción ordinaria de la compañía y media garantía de suscripción de acciones ordinarias (por cada garantía completa). Las Acciones de Flujo (FT Shares) se fijan en 0,52 dólares canadienses por acción, y las Unidades de Flujo de Caridad (Charity FT Units) se fijan en 0,558 dólares canadienses por unidad. Cada acción de flujo incluye una acción que califica como "acción de flujo" según la definición de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Canadá (Income Tax Act), y cada unidad de flujo de caridad incluye una de dichas acciones de flujo y media garantía. Cada garantía completa permite suscribir una acción ordinaria a un precio de 0,60 dólares canadienses, con vigencia de 24 meses a partir de la fecha de emisión. Si el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de la compañía en la Bolsa de Crecimiento de Toronto (TSXV) alcanza al menos 0,90 dólares canadienses durante 10 días de negociación consecutivos, la compañía puede acelerar el vencimiento de las garantías con un aviso previo de 30 días.
La compañía se reserva el derecho de ampliar el tamaño de esta emisión hasta en un 10% adicional, lo que permitiría ofrecer hasta 3 millones de valores adicionales, con un monto máximo adicional de 1,35 millones de dólares canadienses. La compañía puede ejercer esta opción de aumento total o parcialmente en cualquier momento antes del cierre de esta emisión, a su discreción.
Los fondos recaudados en esta emisión se destinarán a diferentes usos. Los fondos de las acciones de flujo y las unidades de flujo de caridad se utilizarán para avanzar en el potencial geológico del Proyecto Disley (Disley Project) y financiar la construcción de infraestructura subterránea para el módulo de producción inicial de dicho proyecto en Saskatchewan. Los fondos netos de las unidades en dólares duros se destinarán a capital de trabajo general y fines corporativos. Esta emisión está sujeta a ciertas condiciones, incluida la aprobación de la Bolsa de Crecimiento de Toronto. Todos los valores están sujetos a un período de tenencia legal de cuatro meses y un día.
Un monto equivalente al total de los fondos recaudados de las acciones de flujo se utilizará para generar "gastos de exploración canadienses" calificados en el Proyecto Disley a más tardar el 31 de diciembre de 2027, los cuales serán renunciados proporcionalmente a cada suscriptor de acciones de flujo, con fecha de vigencia no posterior al 31 de diciembre de 2026. Un monto equivalente al total de los fondos recaudados de las unidades de flujo de caridad se utilizará para generar "gastos de desarrollo canadienses" calificados en el Proyecto Disley a más tardar el 31 de diciembre de 2026, los cuales serán renunciados proporcionalmente a cada suscriptor de unidades de flujo de caridad, con fecha de vigencia no posterior al 31 de diciembre de 2026. Los gastos de desarrollo canadienses se renunciarán según el método de saldo decreciente conforme a la legislación fiscal, y no proporcionarán una deducción inicial del 100% para los compradores de unidades de flujo de caridad.
Sujeto a la aprobación de TSXV, la compañía puede pagar honorarios de intermediación en relación con esta emisión, que pueden incluir el pago en efectivo y/o la emisión de garantías. Algunos miembros de la alta dirección de la compañía pueden participar en esta emisión, lo que podría considerarse una "transacción con partes relacionadas" según el significado del Instrumento Multilateral 61-101, "Protección de los titulares de valores minoritarios en transacciones especiales" (MI 61-101). La compañía espera que dicha participación esté exenta de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101. Si hay participación de miembros de la alta dirección, se proporcionará información detallada en un informe de cambio material posterior. Se espera que dichos valores sean elegibles para su inclusión en planes de ahorro para la jubilación registrados (RRSP), planes de ahorro educativo registrados (RESP), fondos de ingresos para la jubilación registrados (RRIF), planes de ahorro para discapacidad registrados (RDSP), planes de participación en ganancias diferidos (DPSP), cuentas de ahorro para la primera vivienda (FHSA) y cuentas de ahorro libres de impuestos (TFSA).
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