es.wedoany.com Noticia: Frontier Power USA (FPUSA), una plataforma de desarrollo e inversión en almacenamiento de energía de larga duración, ha contratado a KKR Capital Markets LLC (KCM) como agente estructurador y colocador de su programa de financiación de deuda. KCM es una plataforma de mercados de capitales que ofrece soluciones personalizadas de captación de capital y financiación, y desde su creación en 2007 ha gestionado más de 2,5 billones de dólares en financiación a nivel mundial.
Esta contratación es un paso clave para que la empresa establezca un marco de capital integral que respalde su plan de negocio. Combinando los compromisos de capital ya existentes, incluida una inversión de capital de 100 millones de dólares de fondos y cuentas gestionados por Cerberus Capital Management, L.P. (Cerberus), así como las aportaciones de Eos Energy Enterprises, Inc. (Nasdaq: EOSE, Eos) a través de una colocación de derechos previamente anunciada, FPUSA está construyendo la capacidad financiera necesaria para acelerar el despliegue de proyectos de almacenamiento de energía de larga duración a escala de servicios públicos en todo Estados Unidos.
FPUSA es una plataforma independiente de desarrollo e inversión creada específicamente para construir, poseer y operar una cartera diversificada de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de larga duración. La empresa planea aprovechar la pila tecnológica verticalmente integrada de Eos y la experiencia operativa y el capital institucional de Cerberus para resolver las restricciones de ejecución y financiación que durante mucho tiempo han limitado el despliegue a gran escala de infraestructura de almacenamiento de energía de larga duración.
Bajo este mandato, KCM colaborará con FPUSA para buscar la colocación y estructuración de soluciones de financiación integrales que abarquen los mercados bancario e institucional, incluyendo financiación de construcción, inversión de capital en impuestos, financiación relacionada con créditos fiscales y soluciones de financiación de proyectos a largo plazo. Ambas partes también diseñarán enfoques de financiación programáticos para respaldar un acceso eficiente y repetible al capital a lo largo del pipeline de proyectos de la empresa.
FPUSA planea ampliar las fuentes de capital para respaldar la tenencia a largo plazo de sus activos mediante una serie de soluciones de financiación, optimizando así el costo de capital de la cartera.
Esta estrategia de financiación se sustenta en el marco de seguro de rendimiento técnico (TPI) previamente anunciado por FPUSA, que incluye una póliza irrevocable de aproximadamente 1.500 millones de dólares basada en proyectos y con un plazo de 15 años. Este paquete de rendimiento está diseñado para mejorar la financiabilidad de los proyectos al mitigar los riesgos de rendimiento técnico de la cartera de activos subyacente, apoyando la consecución de características de financiación de grado de inversión.
Aaron Maczonis, director general de Cerberus, señaló que la contratación de KCM refleja el enfoque de FPUSA en construir una plataforma de financiación integrada y escalable, combinando capacidades de desarrollo y operación. El objetivo es integrar capital institucional, soluciones de deuda estructurada y mitigación de riesgos en una pila de capital cohesionada que respalde el despliegue a escala de la cartera de FPUSA. Con esta contratación, FPUSA puede acceder mejor a los fondos de capital de los mercados bancario e institucional, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad en la ejecución de proyectos.
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