es.wedoany.com Noticia: Williams Cos. ha anunciado un acuerdo para adquirir Momentum Midstream LLC de la firma de capital privado EnCap Flatrock Midstream, con un valor de transacción de hasta 5.500 millones de dólares. Esta operación ampliará la red de gas natural de Williams en la costa del Golfo de México de EE. UU. y fortalecerá aún más su posición en el mercado de la región de esquisto de Haynesville, en el este de Texas y el norte de Luisiana.
Según los términos del acuerdo, Williams pagará 3.500 millones de dólares en efectivo y deuda, así como aproximadamente 2.000 millones de dólares en acciones. Esta es una de las mayores adquisiciones de Williams. Momentum Midstream, con sede en Houston, opera 4.000 millas (aproximadamente 6.400 kilómetros) de tuberías, con una capacidad de transporte de gas de 6.000 millones de pies cúbicos diarios, conectando la región de Haynesville con instalaciones de gas natural licuado (GNL), plantas de energía y clientes industriales en la costa del Golfo.
Además de la adquisición, Williams también anunció el proyecto de expansión Delta Access, valorado en 1.500 millones de dólares, a lo largo del gasoducto Transco, así como la ampliación del sistema Shelby Trough Connector del sistema Louisiana Energy Gateway.
Los resultados del segundo trimestre publicados por Williams el lunes superaron las expectativas de los analistas, y sus acciones subieron aproximadamente un 1,9% tras el cierre de las operaciones regulares en Nueva York. Bloomberg informó en junio que Williams ya se encontraba en una fase avanzada de negociaciones para adquirir Momentum Midstream.
Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, impulsa la expansión de la infraestructura energética estadounidense, la construcción de nuevos gasoductos sigue enfrentando desafíos legales y un largo proceso de permisos federales, lo que convierte las adquisiciones en una opción más realista para que los operadores de gasoductos amplíen sus redes. Williams cuenta actualmente con más de 30.000 millas de infraestructura de tuberías, y esta adquisición aumentará su capacidad para transportar gas natural desde la región de Haynesville hasta los terminales de exportación en la costa del Golfo.
EE. UU. es actualmente el mayor exportador de GNL del mundo. Con la puesta en marcha gradual de una serie de nuevos terminales de exportación en Texas y Luisiana, se espera que sus exportaciones internacionales casi se dupliquen para finales de esta década. Una vez que estas instalaciones entren en funcionamiento, ejercerán una mayor presión de transporte sobre los gasoductos de salida de Haynesville, la principal cuenca de producción de gas natural más cercana al Golfo de México.
En esta transacción, BofA Securities actuó como asesor financiero principal de Williams, y Davis Polk & Wardwell como su asesor legal; Barclays y Jefferies LLC actuaron como asesores financieros de Momentum, y Kirkland & Ellis como su asesor legal; Willkie Farr & Gallagher LLP actuó como asesor legal de EnCap Flatrock.
