Atlas Renewable Energy, una empresa privada de generación de energía renovable, anunció recientemente la finalización de una refinanciación corporativa de aproximadamente 3.000 millones de dólares. La empresa afirmó que se trata de una de las transacciones de refinanciación corporativa más grandes en el sector de energías renovables no convencionales en América Latina.

Esta transacción contó con el respaldo del patrocinador Global Infrastructure Partners y atrajo la participación de varias instituciones financieras internacionales, incluidas BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank, Natixis CIB y Santander CIB. En cuanto al diseño de la estructura, 26 firmas de abogados de 11 países brindaron soporte especializado.

La empresa declaró que estos fondos se utilizarán para optimizar la estructura de capital, reducir el costo de financiamiento de su cartera regional y sentar las bases para una plataforma de crecimiento a largo plazo. La transacción cubre principalmente activos solares y sistemas de almacenamiento de energía en baterías en Chile, e incluye también proyectos en Brasil y México.

Carlos Barrera, CEO de Atlas, señaló: "Esta refinanciación refleja la confianza de las instituciones financieras internacionales en nuestra cartera de empresas y en nuestra estrategia regional". Desde 2017, Atlas ha desarrollado, financiado, construido y operado proyectos de energía renovable a gran escala en América Latina, con una base de activos superior a los 10,8 gigavatios. Su estrategia se centra en la celebración de contratos de suministro a largo plazo con grandes clientes corporativos, priorizando el desarrollo de tecnologías de energía solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías.