es.wedoany.com Noticia: El proyecto de puerto de aguas profundas y licuefacción y exportación flotante de GNL Delfín ha completado una transacción de financiación y empresa conjunta por más de 5 mil millones de dólares en múltiples tramos. Los socios del proyecto incluyen al socio de inversión BlackRock Alternative Management, LLC, y un consorcio formado por inversores de capital surcoreanos y coinversores como Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Diameter Capital Partners y Vitol B.V.
Se trata de un proyecto de GNL con una capacidad anual de 4,4 millones de toneladas ubicado en el Golfo de México, que planea procesar gas de esquisto estadounidense y exportarlo a mercados globales de alta demanda y estratégicos. El avance de este proyecto representa un progreso en la construcción de infraestructura energética clave de EE. UU., al tiempo que reafirma la cooperación entre Estados Unidos y Corea del Sur en materia energética y marítima.
La estructura de financiación específica de esta transacción incluye: 800 millones de dólares en financiación posterior al apalancamiento, provenientes de fondos de crédito privados y deuda bancaria comercial, para financiar la contribución inicial de capital de Delfín; 1.440 millones de dólares en una empresa conjunta, que incluye compromisos de capital de Global Infrastructure Partners (bajo BlackRock), MOL, Vitol Group y Delfín Midstream; 2.290 millones de dólares en préstamos a plazo preferentes garantizados de bancos comerciales; y 510 millones de dólares en emisión de pagarés.
Latham & Watkins LLP brindó asesoría legal a Delfín, sus subsidiarias y afiliadas en relación con los acuerdos de empresa conjunta, la documentación del puerto y las instalaciones de GNL, los acuerdos de venta y comercialización de GNL, los préstamos puente y los préstamos a plazo preferentes garantizados, la emisión de pagarés, y la adquisición de los gasoductos terrestres y marinos que transportan gas al puerto de aguas profundas y al buque de licuefacción de GNL.
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