es.wedoany.com Noticia: El 5 de junio de 2026, el analista e ingeniero profesional Ron Wortel, junto con el equipo de investigación de Couloir de Couloir Capital, reafirmaron la calificación de compra y el precio objetivo de 1,20 dólares canadienses para Dryden Gold Corp. (DRY:TSXV; DRYGF:OTCQX; X7W:FSE). Este precio objetivo, frente al precio de la acción de 0,30 dólares canadienses en esa fecha, implica un potencial de subida de aproximadamente el 400%. Esto se produce después de que la empresa obtuviera una serie de resultados de perforación de alta ley en el proyecto Gold Rock, realizara un descubrimiento inicial en Hyndman y completara un programa de exploración totalmente financiado de 17,5 millones de dólares canadienses para 2026, respaldado por productores de oro establecidos.
A principios de 2026, Dryden continuó expandiendo la escala y continuidad del sistema de oro de Gold Rock. El 2 de marzo de 2026, el pozo Gap Hole 2 (DGR-031) atravesó 15 estructuras mineralizadas de oro independientes en un corredor de 600 metros de ancho entre las tendencias de vetas Elora y Big Master, devolviendo 2,64 g/t de oro en 2,50 metros a una profundidad real de 460 metros, la intersección más profunda de la zona Big Master perforada hasta la fecha. Otros pozos devolvieron 5,03 g/t de oro en 7,50 metros (DGR-036) y 5,73 g/t de oro en 2,20 metros (DGR-037). El 2 de abril de 2026, la empresa anunció otros tres descubrimientos de alta ley, validando el modelo de objetivos estructurales tridimensionales en desarrollo: DGR-048 devolvió 32,87 g/t de oro en 4,25 metros, incluyendo 252,00 g/t de oro en 0,50 metros en la zona recién descubierta Sparrow; DGR-049 intersectó 6,51 g/t de oro en 4,00 metros en la zona Ruby; y DGR-047 devolvió 13,08 g/t de oro en 3,80 metros en la zona Buccaneer, debajo de la histórica mina Big Master. La gerencia cree que estos resultados demuestran el potencial de múltiples columnas de mineral de oro de alta ley apiladas, similares al sistema de tipo Red Lake, dentro del área objetivo más amplia de Gold Rock.
El 12 de mayo de 2026, la perforación de relleno en el objetivo Jubilee dentro del sistema de oro Elora reforzó la continuidad cercana a la superficie. DGR-054 intersectó 2,92 g/t de oro en 14,50 metros, incluyendo 6,79 g/t de oro en 5,00 metros, así como 28,80 g/t de oro en 0,40 metros y 15,30 g/t de oro en 0,60 metros; DGR-056 devolvió 2,48 g/t de oro en 12,65 metros, incluyendo 33,50 g/t de oro en 0,50 metros; DGR-053 intersectó 0,73 g/t de oro en 9,58 metros. Según los informes, la tasa de éxito de los objetivos generados por el modelado tridimensional supera el 60%, y la empresa está desplegando una segunda plataforma de perforación para llevar a cabo simultáneamente programas someros y profundos antes de las actividades de perforación de extensión a lo largo del buzamiento en el verano de 2026, caracterizadas por un espaciado de 100 metros.
El 21 de abril de 2026, Dryden publicó los primeros resultados de perforación en Hyndman. Hyndman se encuentra al noreste del campamento de Gold Rock y es accesible a través de la Carretera Transcanadiense. Los seis pozos perforados intersectaron mineralización de oro, con las mejores intersecciones de 7,34 g/t de oro en 0,50 metros (DHY-005) y 0,53 g/t de oro en 7,80 metros (DHY-002). La empresa delineó un corredor continuo de anomalías de oro en till de 12 kilómetros por 2,5 kilómetros, asociado con la interpretada Zona de Deformación Wabigoon, y aumentó sus derechos mineros en 12.000 hectáreas, avanzando en los permisos para un programa de perforación a gran escala en el otoño de 2026.
El 15 de mayo de 2026, Dryden completó una colocación de capital aumentada por 9,6 millones de dólares canadienses, con la participación de los productores establecidos Alamos Gold Inc. (AGI:TSX; AGI:NYSE) y Centerra Gold Inc. (CG:TSX; CADGF:OTCPK). Alamos compró 2.410.000 acciones de flujo benéficas, ahora posee 25.413.326 acciones ordinarias, manteniendo una participación del 10,46%; Centerra ejerció su opción de compra adicional, manteniendo una participación del 9,99%; los dos inversores estratégicos poseen conjuntamente el 20,45% de las acciones en circulación. Couloir considera esto como una validación sustancial de operadores maduros con profunda experiencia técnica en sistemas de oro canadienses. Los ingresos se destinarán al trabajo de Dryden en su paquete de derechos mineros a nivel regional de aproximadamente 90.000 hectáreas en el noroeste de Ontario.
Después de la financiación, las acciones emitidas y en circulación de Dryden aumentaron a aproximadamente 243 millones, con aproximadamente 266,8 millones de acciones totalmente diluidas (11,5 millones de warrants y 12,3 millones de opciones), y un saldo de efectivo cercano a los 16,2 millones de dólares canadienses. El ejercicio de todos los warrants (precio promedio de aproximadamente 0,18 dólares canadienses) podría agregar aproximadamente 2,1 millones de dólares canadienses. Los datos financieros reportados muestran efectivo y equivalentes de 7.447.318 dólares canadienses, capital de trabajo de 6.157.948 dólares canadienses, activos totales de 14.068.373 dólares canadienses y una pérdida neta de 3.734.862 dólares canadienses, o una pérdida por acción de 0,04 dólares canadienses. La capitalización de mercado de la empresa es de aproximadamente 72,9 millones de dólares canadienses, con una relación precio/valor contable de 4,1 y un rendimiento acumulado en el año del -13,0%.
El presupuesto de 17,5 millones de dólares canadienses para 2026 respalda aproximadamente 45.000 metros de perforación, asignados a Gold Rock (10,5 millones de dólares canadienses), el campamento de Gold Rock (2 millones de dólares canadienses) y objetivos regionales, incluidos Hyndman y Sherridon (5 millones de dólares canadienses). La valoración de Couloir aplica una prima del 20% por alta ley al oro visible y realiza un análisis de sensibilidad al precio del oro en un rango de 4.300 a 4.700 dólares estadounidenses por onza, obteniendo un valor promedio por acción de 1,18 dólares canadienses, respaldando el precio objetivo de 1,20 dólares canadienses. Couloir califica el riesgo percibido como alto, citando obstáculos regulatorios y de permisos en Ontario (incluido el cumplimiento ambiental y la consulta con las comunidades indígenas), la volatilidad de los precios de las materias primas, la oposición ambiental y social, las incertidumbres geológicas y de exploración inherentes, así como los riesgos operativos y financieros (como sobrecostos y acceso a capital).
Couloir reiteró su recomendación de compra, señalando que los catalizadores enumerados en su informe de cobertura anterior se han materializado, incluyendo la extensión en profundidad de Big Master, las leyes consistentes de la perforación de relleno en Jubilee, el corredor de Hyndman, la participación de productores establecidos en la financiación, el presupuesto y los derechos mineros ampliados, y un equipo técnico más grande. La firma recomienda esta acción a inversores tolerantes al riesgo que buscan exposición a la exploración, descubrimiento y delineación de recursos de oro.
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