Innergex Renewable Energy ha firmado un acuerdo definitivo con CDPQ para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Innergex por 13,75 dólares canadienses por acción en efectivo, así como las acciones preferentes serie A y serie C por 25,00 dólares canadienses por acción en efectivo, por un valor total de la transacción de aproximadamente 1.000 millones de dólares canadienses. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas y de las autoridades reguladoras y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2025. El precio de compra de las acciones ordinarias representa una prima del 58% sobre el precio de cierre en el TSX el 24 de febrero de 2025, y para las acciones preferentes, una prima del 24% para la Serie C y una prima del 58% para la Serie A, e incluye los dividendos devengados. CDPQ tiene previsto realizar los pagos mediante efectivo en caja y 1.200 millones de dólares canadienses en nueva financiación, y una vez completada la transacción, Innergex dejará de cotizar en el TSX y solicitará el cese de su condición de emisor declarante.

Emmanuel Jaclot, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Infraestructuras de CDPQ, ha declarado que la empresa apoya a Innergex en su nueva fase de oportunidades de crecimiento, con capital suficiente y un plan a largo plazo. Señaló que Innergex es líder en energías renovables en Norteamérica, especialmente por su capacidad de desarrollo y su trabajo con las comunidades indígenas. La adquisición profundizará su papel en la transición energética.CDPQ tiene la intención de abrir hasta un 20% de su capital de inversión a otros inversores, pero la transacción no se basa en esto. El acuerdo contiene una cláusula de no captación y una comisión de rescisión de 83,9 millones de dólares canadienses en caso de incumplimiento.

Michel Letellier, Presidente y Consejero Delegado de Innergex, ha declarado que el paso de empresa pública a privada abre un nuevo capítulo de crecimiento. La asociación con CDPQ aprovechará sus recursos y experiencia para garantizar el avance continuo de la empresa en el sector de las energías limpias. Las operaciones principales del proyecto seguirán centradas en la sede de Longueuil, lo que proporcionará un apoyo estable para alcanzar sus objetivos. El equipo asesor de la transacción incluyó a BMO Capital Markets y CIBC Capital Markets de Innergex, con Greenhill & Co. Canada actuando como asesor financiero independiente y CDPQ siendo asesorada por TD Securities y Moelis & Company, TD también suscribe la financiación.