es.wedoany.com Noticia: El grupo francés Iliad (propietario de Play) ha aumentado su financiación para la adquisición de acciones de SFR hasta casi 10 000 millones de euros mediante una refinanciación de 3 500 millones de euros. A principios de junio, el grupo ya había firmado memorandos de entendimiento con Altice France, Bouygues Telecom y Orange para la compra de activos de SFR. Si la transacción se aprueba, la red Free de Iliad sumará más de 8 millones de usuarios, lo que elevará su base total de clientes en Francia a cerca de 31 millones, y obtendrá 50 MHz adicionales de espectro para mejorar la capacidad de la red y respaldar el desarrollo futuro.
Al firmar el memorando, Iliad indicó que ya había recaudado 6 500 millones de euros para financiar la adquisición. Recientemente, el grupo refinanció dos líneas de crédito por un total de 3 500 millones de euros, con la participación de un sindicato de 31 bancos internacionales. La compañía señaló que la refinanciación ayudará a fortalecer la estructura de capital, aumentar la liquidez disponible y extender los vencimientos de los principales préstamos bancarios.
Los ajustes de financiación específicos incluyen: la línea de crédito renovable se incrementó de 2 000 millones a 3 000 millones de euros, con un vencimiento extendido de 2029 a 2031 (con dos opciones de prórroga de un año cada una). El préstamo a plazo de 1 000 millones de euros, originalmente con vencimiento en 2027, se refinanció a 500 millones de euros, con el mismo vencimiento extendido a 2031. Los 500 millones de euros restantes se reembolsaron anticipadamente basándose en una gestión activa del balance.
Thomas Kienzi, director financiero del grupo Iliad, afirmó que los bancos ofrecieron compromisos de financiación de casi 10 000 millones de euros en cuestión de días, lo que refleja la alta confianza de los socios financieros. Al extender el vencimiento promedio de la deuda, ampliar la capacidad de financiación y continuar con una gestión rigurosa del balance, el grupo ha mejorado su flexibilidad financiera y su capacidad para implementar estrategias a largo plazo.
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