es.wedoany.com Noticia: Los ingresos trimestrales de Nvidia se acercan a la escala de los mil millones de dólares. La dirección de la empresa indicó en una reciente reunión a puerta cerrada con inversores que el impulso del crecimiento de los ingresos se está acelerando y expandiendo a sectores industriales más amplios. El director ejecutivo, Jensen Huang, y la directora financiera, Colette Kress, han dividido el panorama de crecimiento futuro en tres pilares principales, cada uno con su propio motor único.
El primer pilar es el ámbito de los laboratorios de IA, que actualmente representa aproximadamente el 20% de la demanda total de Nvidia. Un cambio emblemático es que una reconocida institución, que durante mucho tiempo dependió de la ruta ASIC para desarrollar modelos de vanguardia, ha trasladado ahora casi la mitad de su carga de trabajo computacional a la arquitectura de Nvidia, cuando antes la participación de Nvidia en este cliente era casi nula. Al mismo tiempo, la mayoría de los demás modelos punteros siguen basándose en el ecosistema de Nvidia, consolidando su posición en la investigación científica y la exploración de fronteras.
El segundo pilar proviene de los proveedores de servicios en la nube a hiperescala tradicionales, que aportan aproximadamente la mitad de los ingresos de Nvidia. A pesar de las limitaciones de espacio en los centros de datos y el suministro eléctrico, este sector mantiene una curva de crecimiento excepcionalmente fuerte. Mediante la expansión sinérgica de equipos de red y productos de CPU, Nvidia está ampliando su mercado accesible y ha reafirmado su objetivo de alcanzar 20 mil millones de dólares en ingresos por CPU en 2026. Frente a la competencia de los grandes proveedores de nube que desarrollan sus propios ASIC personalizados, la barrera defensiva de Nvidia radica en su ventaja de tener el menor costo de generación de tokens, lo que le permite mantener una participación de mercado abrumadora incluso si la competencia se intensifica.
El tercer motor proviene de la nube de IA, las aplicaciones industriales y el mercado empresarial, que en conjunto representan la otra mitad de los ingresos del centro de datos. Limitados por el espacio y el suministro eléctrico, junto con factores complejos como la geopolítica y la relocalización de cadenas de suministro, la IA soberana y las aplicaciones empresariales están experimentando un crecimiento explosivo, y Nvidia apenas tiene rival en este ámbito. Además, la empresa ha lanzado un modelo de negocio que incluye coinversión y reparto de beneficios para nuevos clientes en la nube, lo que podría llevar a Nvidia a convertirse en copropietaria de grandes redes de GPU en la nube en el futuro, participando profundamente en los beneficios operativos de la infraestructura computacional.
En cuanto a la hoja de ruta de productos, Nvidia ha aclarado un rumor del mercado sobre que el chip Rubin Ultra se retrasaría hasta 2028, confirmando que el chip se enviará según lo previsto en 2027. La empresa indicó que se ajustará la forma física del producto para soportar una expansión a mayor escala en un solo bastidor, y que nodos tecnológicos clave como la arquitectura de alimentación de 800 voltios y la interconexión óptica entre bastidores están avanzando según lo planeado.
A nivel de la cadena de suministro, Nvidia advirtió que la escasez de almacenamiento podría prolongarse varios años, pero enfatizó que existe un equilibrio dinámico entre la computación, la red y el almacenamiento: cuando la oferta de almacenamiento está bajo presión, se puede compensar optimizando la eficiencia computacional o la configuración de la red, por ejemplo, reduciendo a la mitad la capacidad de LPDDR5 por bastidor y aun así satisfacer las necesidades generales del bastidor. Para adaptarse a diferentes escenarios de aplicaciones empresariales, Nvidia presentó su modelo de código abierto Nemotron, una herramienta que ayuda a los clientes a personalizar soluciones integrales de IA de pila completa.
