es.wedoany.com Noticia: Al mediodía del 3 de agosto en la sesión asiática, la tendencia de los futuros de metales en el mercado nacional mostró divergencias. El contrato principal de polisilicio subió un 7,11%, convirtiéndose en el producto más destacado del mercado; mientras que el sector del acero y carbón cayó en su totalidad.
Los metales básicos en el mercado nacional mostraron ganancias y pérdidas mixtas. Al cierre del mediodía, el cobre de Shanghái subió un 0,13%, el aluminio de Shanghái cayó un 0,4%, el plomo de Shanghái bajó un 1,25%, el zinc de Shanghái subió un 1,02%, el estaño de Shanghái ganó un 0,36% y el níquel de Shanghái cayó un 1,91%. Además, el contrato principal de aluminio fundido cayó un 0,21%, el contrato principal de alúmina bajó un 0,34%, el contrato principal de carbonato de litio descendió un 1,02%, el contrato principal de silicio industrial subió un 0,86% y el contrato principal de polisilicio subió un 7,11%.
El sector del acero y carbón cayó en su totalidad: el contrato principal de mineral de hierro bajó un 2,44%, el acero corrugado cayó un 0,86%, la bobina laminada en caliente bajó un 0,71% y el acero inoxidable descendió un 1,16%; en cuanto al coque y carbón de coque, el contrato principal de carbón de coque cayó un 1,04% y el contrato principal de coque bajó un 1,37%.
En el mercado exterior, a las 11:48, los metales en la Bolsa de Metales de Londres (LME) mostraron ganancias y pérdidas mixtas. El cobre de Londres subió un 0,17%, el zinc de Londres ganó un 0,78%; el aluminio de Londres cayó un 0,3%, el plomo de Londres bajó un 0,16%, el estaño de Londres descendió un 0,27% y el níquel de Londres cayó un 1,42%.
En cuanto a los metales preciosos, a las 11:48, el oro COMEX subió un 0,27% y la plata COMEX ganó un 0,92%; en el mercado nacional, el oro de Shanghái cayó un 0,57% y el contrato principal de plata de Shanghái bajó un 0,48%. Además, al cierre del mediodía, el contrato principal de platino subió un 0,52% y el contrato principal de paladio cayó un 0,21%.
Al cierre del mediodía, el contrato principal de transporte marítimo de contenedores en la ruta Europa subió un 2,94%, situándose en 1801 puntos.
A las 11:48 del 3 de agosto, la cotización de algunos futuros al mediodía es la siguiente:
En el mercado al contado, hoy en Guangdong, para el cobre electrolítico de primera calidad 1# frente al contrato del mes, el cobre de alta calidad se cotizó a 100 yuanes/tonelada, 20 yuanes/tonelada menos que la sesión anterior; el cobre de nivel medio se cotizó con prima de 10 yuanes/tonelada, 30 yuanes/tonelada menos que la sesión anterior; el cobre húmedo se cotizó con descuento de 50 yuanes/tonelada, 30 yuanes/tonelada menos que la sesión anterior. El precio promedio del cobre electrolítico 1# en Guangdong se situó en 105.815 yuanes/tonelada, 25 yuanes/tonelada más que la sesión anterior; el precio promedio del cobre húmedo fue de 105.695 yuanes/tonelada, 5 yuanes/tonelada más que la sesión anterior. Tras el fin de semana, los inventarios en Guangdong pusieron fin a tres descensos consecutivos.
En cuanto a los datos macroeconómicos, el PMI manufacturero de China de RatingDog de julio se situó en 50,9, 0,8 puntos porcentuales menos que en junio, manteniéndose en zona de expansión por octavo mes consecutivo, el ciclo de expansión más largo en cinco años. En general, los nuevos pedidos siguieron creciendo, las presiones de costos se aliviaron aún más y los nuevos pedidos de exportación volvieron a la expansión; sin embargo, la actividad de compras disminuyó y los inventarios de insumos acumulados por las empresas siguieron aumentando.
La Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong anunciaron conjuntamente una serie de nuevas medidas para profundizar la cooperación práctica y el desarrollo coordinado de los dos mercados, que abarcan la financiación mediante cotización, la cooperación en índices, productos de futuros, fondos cotizados (ETF), la internacionalización de instituciones financieras, las finanzas verdes y la facilitación de cualificaciones profesionales. Las medidas específicas incluyen: seguir apoyando a las empresas nacionales elegibles para cotizar y financiarse en Hong Kong; apoyar una mayor cooperación entre las empresas de índices de ambas partes para lanzar más índices basados en activos chinos; profundizar la cooperación en los mercados de futuros de ambas partes y apoyar a Hong Kong en el lanzamiento de más variedades de futuros denominados y liquidados en RMB; apoyar a las instituciones de ambas partes en el lanzamiento de más productos ETF basados en los dos mercados y orientados a la modernización del sistema industrial chino, e implementar un mecanismo de registro rápido para productos ETF de renta variable convencionales, entre otros.
La Bolsa de Hong Kong lanzó oficialmente el 3 de agosto futuros de bonos del tesoro chino a 5 años denominados en RMB. Este producto es el único contrato de futuros de bonos del tesoro en el mercado extraterritorial, diseñado para satisfacer la creciente demanda de los inversores extranjeros de gestión de riesgo de tipos de interés y negociación. El lanzamiento de los futuros de bonos del tesoro a 5 años se considera un paso importante para impulsar a Hong Kong como centro del RMB extraterritorial y centro de gestión de riesgos.
En cuanto a las operaciones de mercado abierto del banco central, hoy se realizaron operaciones de recompra inversa a 7 días por 63.000 millones de yuanes y operaciones de recompra inversa a un día por 300.000 millones de yuanes. Dado que ese día vencieron operaciones de recompra inversa a 7 días por 325.500 millones de yuanes y operaciones de recompra inversa a un día por 600.000 millones de yuanes, el mercado abierto registró una retirada neta de 562.500 millones de yuanes.
El 3 de agosto, el tipo de cambio central del RMB en el mercado de divisas interbancario fue de 6,7898 yuanes por dólar estadounidense.
El índice del dólar estadounidense se situó en 99,75 a las 11:48, con una caída del 0,05%. Según los datos de "Observación de la Fed" de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios hasta septiembre es del 26,4%, y la probabilidad de un aumento acumulado de 25 puntos básicos es del 73,6%; hasta octubre, la probabilidad de mantener las tasas sin cambios es del 19,9%, la probabilidad de un aumento acumulado de 25 puntos básicos es del 62,1% y la probabilidad de un aumento acumulado de 50 puntos básicos es del 17,9%.
Se informa que el presidente de la Reserva Federal, Warsh, está considerando reducir la frecuencia de las reuniones periódicas de decisión de tasas de interés de la Fed. Según informó The New York Times, esta medida podría causar un gran impacto y marcaría el cambio más significativo en el funcionamiento de la Reserva Federal en los últimos años. Actualmente, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), compuesto por 12 miembros, celebra ocho reuniones al año para votar sobre el aumento, la reducción o el mantenimiento de los costos de endeudamiento. Cuatro fuentes cercanas revelaron que Warsh propuso ajustar la frecuencia de las reuniones en la reunión de la Fed de esta semana, y mencionó la base legal que la Fed debe cumplir en cuanto al número mínimo de reuniones que debe celebrar cada año, así como el cronograma para dicho ajuste. Warsh pidió a los funcionarios que le transmitieran sus opiniones, en lugar de llevar a cabo una discusión exhaustiva sobre el calendario de reuniones en la reunión de esta semana.
El Ministerio de Finanzas de Japón declaró que la intervención tenía como objetivo responder a la reciente volatilidad excesiva y desordenada del yen, y afirmó que no dudará en realizar nuevas intervenciones cambiarias en coordinación con Estados Unidos, planeando utilizar en el futuro la línea de recompra de la Reserva Federal para autoridades monetarias extranjeras e internacionales. En un informe, los estrategas de JPMorgan, incluido Junya Tanase, señalaron que el Departamento del Tesoro de EE. UU. tiene recursos de liquidez limitados para respaldar una mayor intervención cambiaria coordinada con Japón, pero si los funcionarios adoptan medidas más poco convencionales, su capacidad de fuego podría ampliarse significativamente. Hasta junio, el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro mantenía aproximadamente 13.000 millones de euros en activos denominados en euros y 25.500 millones de dólares en activos, una cifra insignificante en comparación con la escala de intervención de Japón de entre 35.000 y 60.000 millones de dólares entre 2022 y 2026. El informe señala que el Tesoro podría ampliar significativamente su capacidad de fuego convirtiendo sus tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI en dólares y convirtiendo activos en moneda extranjera en dólares; en este caso, teóricamente podría movilizar hasta aproximadamente 187.000 millones de dólares, y la participación de la Reserva Federal podría duplicar efectivamente la escala de cualquier intervención. Sin embargo, el informe también señala que el Tesoro no puede intervenir con capacidad ilimitada, ya que los recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria son limitados y los nuevos fondos podrían requerir la aprobación del Congreso.
En cuanto a los datos, hoy se publicarán la tasa mensual del IPC de Suiza de julio, el PMI manufacturero final de Francia de julio, el PMI manufacturero final de Alemania de julio, el PMI manufacturero final de la eurozona de julio, el PMI manufacturero final del Reino Unido de julio, el PMI manufacturero final de S&P Global de EE. UU. de julio, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. de julio y la tasa mensual de gastos en construcción de EE. UU. de junio, entre otros datos.
En el mercado del petróleo crudo, a las 11:48, el WTI cayó un 5,52% y el Brent bajó un 4,9%. Los precios internacionales del petróleo cayeron bruscamente en la sesión asiática del 3 de agosto, después de que Trump anunciara que EE. UU. e Irán reanudarían las negociaciones ese mismo día, lo que aumentó notablemente las expectativas del mercado sobre la reapertura del estrecho de Ormuz; además, los principales miembros de la OPEP+ volvieron a aumentar ligeramente sus cuotas de producción, lo que intensificó las presiones del lado de la oferta. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el domingo en Telegram que las negociaciones entre Irán y Omán han entrado en su fase final, y ambas partes están discutiendo nuevas rutas de tránsito para el estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, añadió en una entrevista con la televisión oficial iraní que las negociaciones no implican la cuestión de la apertura o el cierre del estrecho.
En cuanto a la dinámica al contado de otros productos, los datos al contado del cobre de SMM en el sur de China muestran que, a principios de mes, la demanda downstream seguía siendo débil, y los tenedores solo podían reducir los precios para vender; los datos al contado del cobre de SMM en Yangshan muestran que la relación de precios bajó, las primas se debilitaron ligeramente y el mercado era mayoritariamente observador. En cuanto al zinc, el comentario de mediodía de SMM muestra que los comerciantes del mercado de Ningbo mantuvieron precios firmes y las primas al contado subieron ligeramente; en el mercado de Shanghái, los precios de los futuros del zinc de Shanghái siguieron subiendo, pero la actividad comercial al contado en general fue escasa. El comentario de mediodía del estaño de SMM muestra que el apoyo fundamental y las señales de distensión geopolítica se entrelazaron, y el contrato principal del estaño de Shanghái se mantuvo en un rango alto. El comentario de mediodía del níquel de SMM muestra que el 3 de agosto el precio del níquel cayó bruscamente, y el lunes por la tarde comenzaron las negociaciones entre EE. UU. e Irán. El análisis de SMM muestra que el contrato principal de polisilicio subió bruscamente, y la Administración Estatal de Regulación del Mercado emitió orientaciones de cumplimiento sobre los precios. Además, el comentario diario de SMM muestra que, con el inicio de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, el precio de la plata se mantuvo firme con volatilidad, el precio del platino fluctuó y el consumo en el mercado al contado fue débil.
