es.wedoany.com Noticia: Desde el segundo trimestre, las empresas cotizadas de la cadena industrial de fibra óptica en China han anunciado sucesivamente grandes pedidos. Los resultados de la licitación centralizada de productos de cables ópticos especiales de China Mobile para 2026-2027 muestran que FiberHome Communications ha sido seleccionada con un monto de 251 millones de yuanes. El 30 de abril, Tongguang Cable anunció su preselección en la licitación de equipos complementarios de cables ópticos de State Grid. El 6 de mayo, Far East Share reveló que su filial obtuvo un contrato de decenas de millones de yuanes para productos de fibra óptica en el campo de la inteligencia artificial. El 4 de junio, Zhishang Technology anunció que había acumulado pedidos de conectores de fibra óptica en el extranjero por valor de 460 millones de yuanes. Estos pedidos intensivos verifican la lógica de auge de la industria y se transmiten directamente al mercado secundario. Al cierre del 5 de junio, el índice del sector de fibra óptica en la bolsa A había aumentado un 154,88% en lo que va del año.
Los expertos del sector coinciden en que el alto auge actual de la industria de fibra óptica está impulsado principalmente por la infraestructura de computación de IA. Sun Yu, miembro del comité de gestión y director de investigación de China de HSBC Qianhai Securities, señaló que la industria de IA ha pasado por la etapa de popularización de la IA conversacional. Actualmente, la penetración de usuarios intensivos de IA agente es solo del 10% al 20%. En el futuro, la IA encarnada aumentará significativamente la demanda de computación y hardware complementario. La iteración tecnológica en múltiples etapas mantendrá un alto auge a largo plazo en la industria de comunicaciones ópticas. Además de la computación de IA, la construcción del nuevo sistema eléctrico en China continúa avanzando, con licitaciones centralizadas de cables ópticos de State Grid y China Southern Power Grid que se están implementando de manera regular. La demanda de infraestructura digital en el extranjero se está recuperando, y los pedidos de exportación siguen aumentando. Según datos de la Administración General de Aduanas, de enero a abril de este año, China exportó un total de 15,047 millones de kilogramos de fibra óptica, un aumento interanual del 30,46%; el valor de las exportaciones alcanzó los 5.580 millones de yuanes, un aumento interanual del 200,05%.
Después de años de investigación tecnológica, los eslabones centrales como las preformas de fibra óptica y el estirado en China han logrado un control autónomo, lo que permite a los fabricantes nacionales capturar cuota de mercado en el segmento global de cables ópticos de alta gama. La optimización de la estructura de la demanda ha impulsado la recuperación de los márgenes de beneficio de los productos de las empresas, y la capacidad de producción existente ya no puede satisfacer la creciente demanda del mercado. Lu Kelin, gestor de innovación registrado internacionalmente y fundador y CEO de Ludao Island Technology, señaló que las preformas de fibra óptica representan aproximadamente el 70% del costo de los cables ópticos, con un ciclo de expansión de producción de 18 a 24 meses y barreras tecnológicas extremadamente altas. Después de la ronda anterior de guerra de precios, la tasa de utilización de capacidad de los principales fabricantes globales de preformas se ha acercado al límite, y es difícil liberar nueva capacidad efectiva a corto plazo.
La fuerte demanda del mercado está obligando a las empresas de la cadena industrial a acelerar la iteración tecnológica. Un responsable de FiberHome Communications indicó que la empresa mantendrá un optimismo cauteloso sobre las perspectivas del sector y se centrará en el futuro en fibras ópticas de alto rendimiento para centros de datos, fibras ópticas de núcleo hueco, cables ópticos de gran número de núcleos y la expansión en mercados extranjeros de alto valor. Las políticas de apoyo industrial de arriba hacia abajo continúan implementándose. A través de proyectos como centros de computación, parques industriales y renovación de barrios antiguos, varias regiones han establecido reglas claras de preferencia para la compra de fibra óptica nacional, al mismo tiempo que implementan políticas favorables como subsidios a la inversión en activos fijos y subsidios a gastos de I+D para la transformación de líneas de producción de categorías clave como preformas de fibra óptica y pérdidas ultra bajas. Por ejemplo, Hangzhou ha dejado claro que se centrará en atraer empresas complementarias en áreas como chips de alta gama, componentes centrales y nuevas fibras ópticas, impulsando la tecnología de fibra óptica de núcleo hueco para acelerar su transición de un avance tecnológico "de 1 a 10" a una industrialización "de 10 a 100".
Lu Kelin cree que los pedidos han creado una ventana de oportunidad para la actualización de alta gama de la industria de fibra óptica, pero aún hay cuatro aspectos que se pueden optimizar: la nacionalización de materiales y equipos auxiliares para preformas de alta gama y fibras ópticas especiales debe continuar; las nuevas tecnologías como la fibra óptica de núcleo hueco deben centrarse en la optimización de la producción en masa y la reducción de costos; la industria puede acelerar la mejora de los estándares y el sistema de control de calidad con la ayuda de nuevas regulaciones en la industria de computación de IA; las empresas pueden mitigar los riesgos geopolíticos mediante la localización en el extranjero y la construcción de cumplimiento anticipado. Lu Kelin señaló que los pedidos proporcionan a las empresas flujo de caja y espacio para la experimentación, pero si pueden convertir el "dividendo de la computación" en un dividendo tecnológico depende de la inversión continua de las empresas en la investigación independiente de preformas, procesos especiales y sistemas de cumplimiento global.
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