es.wedoany.com Noticia: La tasa de nacionalización de las máquinas herramienta de cinco ejes en China ha pasado de aproximadamente el 18% en 2020 a cerca del 60% en 2025, abriéndose una ventana para la sustitución nacional. Según datos de informes de investigación de la Academia de Investigación Industrial de China Comercial y de Guojin Securities, el mercado de máquinas herramienta de cinco ejes de alta gama, dominado durante mucho tiempo por empresas alemanas (DMG Mori Seiki, Chiron), suizas (Starrag), japonesas (Mazak, Okuma), está cambiando debido al auge de la demanda de las industrias de nuevas energías y aeroespacial, así como a la madurez de la cadena industrial de apoyo.
Tras décadas de acumulación, la industria china de máquinas herramienta ha formado tres ecosistemas centrales, confirmados en la lista de clústeres manufactureros avanzados nacionales de 2024 del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. El cinturón industrial de máquinas herramienta de precisión del delta del río Yangtsé (Shanghái-Suzhou-Ningbo-Taizhou-Nantong) concentra más del 42% de las empresas de las principales provincias, con un radio de suministro de piezas fundidas, husillos, guías y sistemas CNC a menudo dentro de un "círculo de una hora", siendo un importante semillero para máquinas de cinco ejes de alta gama y pórtico de precisión. El clúster de equipos 3C y baterías de litio del delta del río Perla (Shenzhen-Dongguan-Foshan), aprovechando la alta demanda de componentes de electrónica de consumo global y baterías de potencia, impulsa la rápida iteración de centros de mecanizado de perforación y roscado y máquinas de cinco ejes pequeñas. La base de maquinaria pesada y máquinas herramienta medianas y pequeñas del Bohai (Jinan-Weifang Gaomi-Tengzhou-Yantai) se caracteriza por líneas de estampado de gran tamaño y máquinas herramienta medianas y pequeñas, donde la línea de estampado CNC de gran tamaño de Jinan No. 2 Machine Tool tiene una cuota de mercado nacional superior al 80%, y Tengzhou ostenta el título de "Capital de las máquinas herramienta medianas y pequeñas de China". Además, la región noreste (Shenyang, Dalian) conserva la base técnica de máquinas herramienta pesadas, actualmente en proceso de reestructuración a través del Grupo de Tecnología General; las regiones centro y oeste (Wuhan-Xi'an-Baoji) tienen un posicionamiento único en sistemas CNC y máquinas herramienta de engranajes.
Entre las empresas representativas de máquinas herramienta nacionales, varias cotizadas muestran diferentes trayectorias de crecimiento. Haitian Precision (Ningbo, 601882.SH), apoyada en el "círculo de suministro de media hora" de Beilun, Ningbo, se centra en centros de mecanizado de pórtico de gran tamaño, manteniéndose en el primer escalón nacional en el mecanizado de bridas eólicas y moldes de fundición a presión integrados. Kede Numerical Control (Dalian/distribución en el delta del río Yangtsé, 688305.SH) es la única empresa cotizada en China que ha logrado la autonomía total en "sistema CNC + accionamiento servo + husillo eléctrico + máquina completa de cinco ejes", con una tasa de autonomía de componentes centrales de aproximadamente el 85%. La precisión de su serie de sistemas de cinco ejes GNC puede compararse con el Siemens 840D, ingresando en lotes en las cadenas de suministro aeroespacial y de motores aeronáuticos. Neway CNC (Suzhou, 688697.SH) comenzó con centros de mecanizado vertical y horizontal económicos y ha avanzado hacia centros de mecanizado horizontal de precisión y máquinas de cinco ejes. Guosheng Zhike (Nantong, 688558.SH) produce internamente piezas fundidas, componentes de chapa y soldadura de precisión y algunas piezas funcionales, formando un ciclo cerrado de "fundición-mecanizado-montaje de máquina completa". Qiaofeng Intelligent (Dongguan/Kunshan, 301605.SZ) destaca por la producción a gran escala de centros de mecanizado vertical. Chuangshiji (Dongguan/Shenzhen, 300083.SZ), que inicialmente se convirtió en líder en centros de perforación y roscado gracias al mecanizado de marcos metálicos de teléfonos inteligentes, ha incursionado posteriormente en equipos de cinco ejes para carcasas de vehículos de nuevas energías y componentes estructurales de baterías de litio, ocupando a menudo los primeros puestos en ingresos de empresas privadas de máquinas herramienta. Haomai Technology (Gaomi, Shandong, 002595.SZ), partiendo de la verificación de su propia línea de producción de moldes de neumáticos, la número uno del mundo, ha lanzado al mercado máquinas herramienta de cinco ejes especializadas. Jinan No. 2 Machine Tool ha superado en múltiples ocasiones a la alemana Schuler y la japonesa Komatsu en la adjudicación de proyectos globales de Ford y Tesla. Qinchuan Machine Tool (Baoji, Shaanxi, 000837.SZ) es líder nacional en rectificadoras de engranajes de precisión y rectificadoras de roscas, y controla Hanjiang Machine Tool. Beijing Jingdiao (Beijing/Langfang) ha desarrollado internamente la serie de sistemas CNC JD y husillos eléctricos, logrando un avance de alimentación de 0.1 micras en mecanizado de alta velocidad con herramientas pequeñas. Huazhong Numerical Control (Wuhan, 300161.SZ), respaldada por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, integra chips de IA en sus sistemas CNC de alta gama Huazhong 9/10 para soportar el despliegue de modelos grandes. Shenyang Machine Tool, tras su reestructuración, se ha centrado en la serie VMU de centros de mecanizado vertical de cinco ejes y en la investigación de componentes funcionales clave.
Basándose en los informes anuales de 2025 de las empresas cotizadas y datos del sector, la industria nacional de máquinas herramienta ha entrado en una fase de "diferenciación estructural". Los ingresos se han dividido en cuatro escalones: el primer escalón, Chuangshiji, con ingresos de 5.320 millones de yuanes (+15.53%); el segundo escalón, Qinchuan Machine Tool con 4.090 millones, Shenyang Machine Tool con 3.738 millones y Haitian Precision con 3.368 millones; el tercer escalón, Qiaofeng Intelligent con un crecimiento del 41.88%, Guosheng Zhike con un 22.34% y Neway CNC con un 17.52%; el cuarto escalón, Kede Numerical Control con ingresos de 552 millones de yuanes (-8.86%). En cuanto a márgenes brutos, el margen bruto de las máquinas de cinco ejes de Kede Numerical Control se mantiene en torno al 40% a largo plazo, el margen bruto del segmento de sistemas CNC de Huazhong Numerical Control aumentó al 42.76%; el margen bruto de Neway CNC cayó del 23.68% al 20.77%, el margen bruto integral de Haitian Precision se redujo al 25.70% (-1.64 puntos porcentuales interanuales), con un margen bruto en el extranjero del 39.39% frente al 22.82% nacional. En cuanto a datos de beneficio neto no recurrente y ROE, el ROE de Haitian Precision es de aproximadamente el 15.35%, el de Neway CNC de aproximadamente el 17.14%, mientras que el ROE de Qinchuan Machine Tool es de solo aproximadamente el 1.09% y su beneficio neto no recurrente ha sido negativo durante tres años consecutivos (-71.68 millones de yuanes en 2025); el beneficio neto atribuible a la matriz de Chuangshiji cayó un 39.63% en 2025; Huazhong Numerical Control volvió a la rentabilidad (16.32 millones de yuanes). En ingresos en el extranjero, los ingresos en el extranjero de Haitian Precision fueron de 560 millones de yuanes (+50%), representando el 16.56% del total; los ingresos en el extranjero de Chuangshiji crecieron un 88.26% interanual. En 2025, las exportaciones chinas de máquinas herramienta superaron por primera vez a las de Alemania, alcanzando una cuota de mercado global del 21.6%, situándose en el primer lugar. En cuanto a la intensidad de I+D, la tasa de gastos en I+D de Kede Numerical Control se mantiene en el rango del 10%-15% a largo plazo, mientras que Huazhong Numerical Control continúa invirtiendo fuertemente en el avance de su sistema CNC con IA Huazhong 10.
El mercado de gama media y baja continúa en proceso de reestructuración y depuración, las empresas de sistemas de cinco ejes de alta gama y desarrollo propio comienzan a construir fosos defensivos, la brecha entre las principales empresas privadas y algunas empresas estatales tradicionales se está ampliando, y la expansión internacional se ha convertido en un nuevo polo de crecimiento. Las máquinas herramienta nacionales han logrado una sustitución a escala en el mecanizado de precisión de gama media, pero aún existe una brecha con el nivel de vanguardia alemán y japonés en estabilidad de precisión de primer nivel y algunos componentes funcionales de alta gama. Apoyándose en los cada vez más completos clústeres nacionales de máquinas herramienta de nivel estatal y la inversión continua de las empresas líderes, el ritmo de recuperación se está acelerando.
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