A medida que la industria global de telecomunicaciones se prepara para la gran conferencia anual MWC en España, es revelador mirar hacia atrás a la reunión de PTC celebrada a principios de 2026 en Hawái. El PTC ha evolucionado de un foro regional de telecomunicaciones a una plataforma de discusión global centrada en la infraestructura de IA y el papel de los operadores de telecomunicaciones en ella. La conferencia reveló la enorme ola de capital y los cuellos de botella en infraestructura desencadenados por el auge de la IA, así como el papel crucial y las oportunidades de transformación para los operadores de telecomunicaciones en este contexto.

En su discurso de apertura en el PTC, Bill Barney, fundador y CEO de Asian Century Equity, señaló: "Ninguno de nosotros ha visto algo así antes". Describió cómo la IA está impulsando un aumento del 50% en las ocho principales acciones tecnológicas estadounidenses en 2025 y sosteniendo la economía global. Joe Valenti, director general y codirector del área de medios y telecomunicaciones de Bank of America, añadió: "El panorama de la demanda es enorme". Las cinco principales compañías de hiperescala planean invertir 602 mil millones de dólares en infraestructura de centros de datos en 2026, lo que ha llevado a una tasa de vacancia de solo el 1,6% en los mercados principales, mostrando un grave desequilibrio entre oferta y demanda.

La energía y los recursos humanos se han convertido en un doble cuello de botella para la expansión de la infraestructura de IA. Barney indicó que existe un déficit del 20-30% en el suministro eléctrico de EE.UU. El complejo de centros de datos Fairwater de Microsoft en Wisconsin consume más electricidad que la ciudad de Los Ángeles. Mientras tanto, Jason Nance, director de soluciones para clientes de CBRE Data Center Solutions, señaló que la migración a mercados secundarios y terciarios enfrenta desafíos en la contratación de talento: "El mayor problema es hacer que la gente se mude a estos mercados de tercer nivel. La gente mira la electricidad y la red, pero al final del día todavía necesitas personas".

Los operadores de telecomunicaciones se encuentran en una posición delicada dentro del ecosistema de IA. Barney comentó: "Los operadores de telecomunicaciones se han convertido en una parte muy pequeña del ecosistema. Se han convertido en una utilidad que transporta datos". Aunque la industria de las telecomunicaciones obtiene una porción menor del pastel, sus redes son cruciales. La industria de la fibra óptica está respondiendo activamente. Steve Smith, CEO de Zayo, reveló que, para atender la demanda de IA, planean agregar 170 millones de millas de fibra a la red troncal de larga distancia y desplegar 60 millones de millas de nueva fibra en áreas metropolitanas en los próximos cuatro años.

La infraestructura de fibra óptica submarina también enfrenta presión. Nigel Bayliff, director senior de la red submarina global de Google, dijo que 7 de sus 21 rutas submarinas se retirarán relativamente pronto, afectando la confiabilidad de la red. Jim Fagan, CEO de EXA Infrastructure, señaló que el tráfico en el corredor del Atlántico en 2025 fue cuatro veces mayor que en los tres años anteriores y advirtió: "Nos enfrentamos a una grave escasez de suministro en el Atlántico, posiblemente para finales de 2027". La tendencia de las compañías de hiperescala a construir sus propios cables está exacerbando la tensión en la capacidad del mercado mayorista.

La transición de las cargas de trabajo de IA del entrenamiento a la inferencia presenta nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones. Lynn Smullen, miembro del consejo del PTC, planteó que hasta 90 GW de capacidad de IA podrían desplegarse en el edge en el futuro. Jeffrey Hulse, presidente de soluciones de red y socios de la unidad mayorista de Verizon Business, dijo: "Lo que nos emociona es cómo llevar la IA a las instalaciones locales. Porque las empresas necesitan fibra densa en el edge". La compañía, a través de su proyecto One Fiber, ha tendido 1600 fibras en rutas clave para apoyar aplicaciones de IA empresarial.

En general, las discusiones desde el PTC hasta el MWC destacan que, en la construcción de infraestructura impulsada por la IA, aunque los operadores de telecomunicaciones enfrentan desafíos de capital y cuota de mercado, al expandir sus redes de fibra óptica y aprovechar la tendencia de la inferencia en el edge, tienen el potencial de lograr crecimiento sirviendo tanto a las compañías de hiperescala como al mercado empresarial.