es.wedoany.com Noticia: Gil Luria, director de investigación tecnológica de la firma de inversión DA Davidson, señaló que en el suministro de chips para centros de datos de IA, los proveedores de servicios en la nube a gran escala tienen opciones alternativas limitadas, y los márgenes de beneficio de Nvidia estarán sólidamente respaldados hasta 2030. Luria indicó que los proveedores de servicios en la nube a gran escala no tienen muchas opciones y, en general, dependen casi por completo de los chips de Nvidia, por lo que su margen bruto de alrededor del 75% es relativamente sólido.
Aunque los proveedores de servicios en la nube a gran escala están contactando a fabricantes de chips como Broadcom y AMD para reducir la dependencia de un solo proveedor, Nvidia sigue dominando el suministro de chips de IA para grandes clientes de centros de datos. En el último trimestre, las ventas de Nvidia aumentaron un 85% interanual, alcanzando los 81.600 millones de dólares (aproximadamente 554.289 millones de yuanes al tipo de cambio actual), con un margen bruto del 75% después de deducir los costos de producción.
Luria otorgó a Nvidia una calificación de "compra" con un precio objetivo de 300 dólares (aproximadamente 2.038 yuanes al tipo de cambio actual), lo que representa un potencial de subida de alrededor del 37% respecto al precio de cierre del jueves. Considera que los competidores aún se encuentran en una etapa muy temprana y que los proveedores de servicios en la nube a gran escala no necesariamente tienen un fuerte poder de negociación.
Al mismo tiempo, debido a las grandes inversiones para expandir la capacidad de producción de IA, los inversores se han vuelto más cautelosos sobre las perspectivas a corto plazo de las grandes empresas de chips. Las acciones de Nvidia acumularon un aumento de más del 1300% en los cinco años hasta el 31 de diciembre, pero cayeron después de que los resultados financieros del 20 de mayo superaran las expectativas del mercado. El jueves local, las perspectivas de ventas de chips de IA proporcionadas por Broadcom no cumplieron con las expectativas de los inversores, y sus acciones registraron su mayor caída en más de 16 meses. Luria cree que, considerando el crecimiento de los ingresos, Broadcom presentó resultados muy buenos, pero los inversores ahora están entrenados para esperar más.
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