es.wedoany.com Noticia: La productora brasileña de azúcar y etanol Raízen ha obtenido el apoyo suficiente de acreedores y tenedores de bonos para avanzar en una reestructuración extrajudicial por un total de aproximadamente 64.700 millones de reales brasileños, convirtiéndose en la mayor reorganización de este tipo en la historia del país.
La empresa, una empresa conjunta entre Shell y Cosan, anunció el viernes por la noche (5) que los acreedores que poseen más del 75% de la deuda financiera no garantizada cubierta por el acuerdo de reestructuración han firmado el plan, alcanzando el umbral legal. El plan ofrece a los acreedores tres opciones de tratamiento de la deuda, incluida la emisión de nuevos instrumentos de deuda o la conversión de parte de los montos adeudados en acciones de la empresa.
Según la opción de participación accionaria, el 45% de la deuda reestructurada se convertirá en unidades (Units), cada una compuesta por una acción ordinaria y una acción preferente de Raízen, a un precio de 0,50 reales brasileños por unidad, es decir, 0,25 reales brasileños por acción. El 55% restante será reemplazado por nuevos instrumentos de deuda. Shell se ha comprometido a inyectar 3.500 millones de reales brasileños en nuevo capital, y Aguassanta Participações, propiedad de Rubens Ometto, tiene la opción de agregar otros 500 millones de reales brasileños, ambos a cambio de acciones ordinarias. Shell expresó su apoyo al acuerdo en un comunicado y afirmó que el acuerdo preserva el puesto de Shell en el consejo de administración de Raízen.
Las dificultades financieras de Raízen se agravaron después de que la empresa invirtiera a gran escala en plantas de etanol de segunda generación y proyectos de energía renovable, al mismo tiempo que enfrentaba una cosecha de caña de azúcar inferior a la esperada, altas tasas de interés y una expansión intensiva en capital que no generó los rendimientos esperados y presionó el flujo de caja.
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