es.wedoany.com Noticia: Beacon Point DC LLC, subsidiaria de Hut 8 Corp., completó una emisión de pagarés senior garantizados por 4.25 mil millones de dólares, con una tasa de interés anual del 6.129%, con vencimiento en 2042 y calificación Baa2 de Moody's. Esta calificación es un nivel superior a la calificación BBB− otorgada por S&P Global Ratings y Fitch Ratings en abril de 2026 para el financiamiento River Bend de Hut 8.
El emisor planea utilizar los ingresos de esta emisión para: desarrollar y construir un centro de datos llave en mano en aproximadamente 521 acres en el condado de Nueces, Texas, que incluye seis salas de datos con una capacidad total de TI crítica de 352 megavatios; y construir la subestación eléctrica ubicada en dicho terreno. Esta instalación de centro de datos se arrendará a un inquilino que, a la fecha de la firma del acuerdo de arrendamiento, sea una empresa de alta calificación de grado de inversión (calificación AA− o superior). Además, los fondos se utilizarán para financiar la reserva de servicio de la deuda y cubrir los gastos y costos relacionados con esta emisión.
Esta emisión demuestra un modelo de financiamiento de grado de inversión repetible, manteniendo al mismo tiempo la solidez del balance. El modelo no tiene recurso contra Hut 8, se financia completamente a nivel del proyecto y no diluye el capital de los accionistas existentes. Hut 8 no prevé emitir acciones para este proyecto. La estructura de amortización total elimina el riesgo de refinanciamiento a nivel del proyecto, mientras que la característica sin recurso permite a Hut 8 mantener una deuda sin recurso a nivel de la empresa matriz. El pagaré se fijó a T+165 puntos básicos, 20 puntos básicos menos que el diferencial de la emisión de River Bend, lo que convierte esta emisión en el bono de grado de inversión más grande, con el precio más ajustado y la calificación más alta para financiamiento de construcción de centros de datos de un solo patrocinador hasta la fecha. La demanda de los inversores validó el modelo de Hut 8 para financiar proyectos en fase de construcción de grado de inversión. Esta emisión recibió una suscripción excesiva significativa y atrajo tanto a inversores existentes como nuevos, ampliando la base de inversores institucionales de crédito de Hut 8. River Bend y Beacon Point en conjunto han recaudado 7.5 mil millones de dólares en capital de grado de inversión para el desarrollo de centros de datos en fase de construcción.
Asher Genoot, CEO de Hut 8, indicó que esta emisión, junto con la de River Bend, establece la capacidad de los proyectos de centros de datos para acceder al mercado de financiamiento de grado de inversión y demuestra un modelo repetible para financiar el desarrollo en fase de construcción. Sean Glennan, CFO de Hut 8, señaló que el núcleo de este modelo de financiamiento es la repetibilidad, y la rigurosidad en la ejecución permite a la empresa obtener términos más favorables con el tiempo, mejorando Beacon Point respecto a River Bend en indicadores clave de financiamiento como calificación y diferencial.
JPMorgan actuó como administrador principal de libros de esta emisión, y Goldman Sachs como administrador de libros.
Hut 8 es una plataforma de infraestructura energética que integra electricidad, infraestructura digital y computación a gran escala para impulsar tecnologías de próxima generación de alto consumo energético, como inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y computación ASIC. La empresa desarrolla, comercializa y opera infraestructura de centros de datos y energía a escala industrial mediante un enfoque innovador que prioriza la electricidad.
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