Según fuentes informadas, el comerciante de energía suizo Mercuria Energy Group está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir la refinería y la red de venta minorista de combustibles de Raízen en Argentina. La operación, valorada en más de 10.000 millones de dólares, incluirá una refinería y cientos de estaciones de servicio.

Las fuentes indican que las negociaciones han avanzado significativamente y podrían concluir pronto, aunque aún existe riesgo de ruptura. Otra fuente señaló que la firma del acuerdo final podría llevar varias semanas. Hasta el momento, las partes no han suscrito un acuerdo vinculante.

Los activos argentinos de Raízen habían atraído el interés de varias empresas comerciales globales, incluido Vitol, que también había expresado su intención de adquirirlos. Sin embargo, según las fuentes, las negociaciones con Mercuria han progresado más. Ni Mercuria, Vitol ni Raízen han comentado al respecto. Bloomberg informó previamente sobre la proximidad de Mercuria a cerrar el acuerdo.

Raízen, una empresa conjunta entre el conglomerado brasileño Cosan y Shell, ha enfrentado recientemente presión financiera debido a pérdidas trimestrales consecutivas y una elevada deuda. El deterioro de su balance ha provocado ventas masivas de bonos y múltiples rebajas en su calificación crediticia esta semana. Fitch Ratings rebajó la calificación de Raízen a "CCC", mientras que S&P Global Ratings la redujo a "CCC+", reflejando la preocupación del mercado sobre su liquidez y riesgos de refinanciación.

A última hora del lunes, Raízen confirmó que había designado a los bufetes de abogados Pinheiro Neto y Cleary Gottlieb como asesores legales, y a Rothschild como asesor financiero, lo que se interpreta como una preparación para una posible venta de activos o reestructuración. Para Mercuria, esta adquisición profundizaría su presencia en el negocio de downstream en Sudamérica, ayudándole a asegurar márgenes y acceso al mercado ante la volatilidad del mercado energético global.