es.wedoany.com Noticia: ValOre Metals ha iniciado una colocación privada sin intermediación, emitiendo bonos no garantizados convertibles, con un objetivo máximo de recaudación de 2 millones de dólares canadienses. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la exploración del proyecto de elementos del grupo del platino (EGP) Pedra Branca, propiedad de la compañía en el noreste de Brasil, así como a la evaluación de posibles adquisiciones en Brasil y a las necesidades de capital de trabajo de la empresa.
ValOre Metals es una empresa minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). La compañía se enfoca en identificar proyectos con una inversión previa significativa y potencial de mineralización de alta ley a gran escala, buscando generar crecimiento de valor a través de la exploración y la innovación. ValOre es miembro de Discovery Group. Su activo insignia, el proyecto Pedra Branca PGE en el noreste de Brasil, consta de 45 permisos de exploración que cubren un área de 51.096 hectáreas.
Los bonos emitidos en esta ocasión tienen una tasa de interés anual del 6% y un plazo de 18 meses. La emisión no implica cargos ni comisiones de intermediación. Todas las transacciones están sujetas a las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la de TSXV, y los valores emitidos tendrán un período de restricción de reventa de cuatro meses a partir de la fecha de emisión, según la legislación de valores canadiense.
El principal de cada bono es convertible en unidades de la compañía a un precio de 0,12 dólares canadienses por acción, pudiendo ejercerse este derecho de conversión a partir de los seis meses posteriores a la emisión y hasta su vencimiento. Cada unidad de conversión consta de una acción ordinaria y medio warrant de compra transferible; cada warrant completo permite a su titular adquirir una acción ordinaria adicional a un precio de 0,15 dólares canadienses durante un período de 36 meses, siendo el precio de ejercicio fijo e invariable.
El precio de conversión cuenta con un mecanismo de ajuste unidireccional: si la compañía completa una "financiación significativa" por un monto no inferior a 5 millones de dólares canadienses, a un precio de emisión fijo por acción, dentro de los seis meses posteriores a la emisión de los bonos, y dicho precio de emisión es superior a 0,12 dólares canadienses, los bonos se convertirán automáticamente a ese precio más alto, siendo 0,12 dólares canadienses el precio mínimo. Si no se produce dicha financiación en el plazo de seis meses, el precio de conversión se fija en 0,12 dólares canadienses.
ValOre planea utilizar los ingresos netos de esta financiación en tres áreas: avanzar en la exploración del proyecto Pedra Branca PGE, evaluar posibles objetivos de adquisición en Brasil y complementar el capital de trabajo general y los gastos operativos diarios de la compañía. Los gastos de exploración se consideran el uso prioritario.
Un alto directivo y consejero de la compañía tiene la intención de ser el único suscriptor de esta emisión, lo que constituiría una transacción con partes vinculadas sujeta a la Política 5.9 de TSXV y al Instrumento Multilateral 61-101 (MI 61-101). ValOre planea acogerse a las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del MI 61-101 para solicitar la exención de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios, basándose en que el valor razonable de los bonos a emitir a la persona con información privilegiada, y el valor de mercado de la contraprestación pagada por dichos bonos, no superan el 25% de la capitalización bursátil de la compañía. Dicha persona con información privilegiada planea vender acciones ordinarias en el mercado abierto mediante operaciones cruzadas a precio de mercado antes del cierre de la transacción, para financiar total o parcialmente la suscripción. Esta participación no dará lugar a un nuevo controlante efectivo.
Una vez obtenida la aprobación de TSXV, la compañía destinará los ingresos netos según lo previsto a la exploración del proyecto, la evaluación de adquisiciones y el capital de trabajo.
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